CRM

Создать лид

Создать лид

Как только в карточке компании был зафиксирован первый контакт с привязкой к теме отношений, автоматически будет создан лид (группа событий по сделке, объединенных одной темой отношений) в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды». Все последующие контакты с клиентом по теме будут добавлены в эту же карточку лида.

Создать новый лид также можно вручную:

По кнопке «+Лид»

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды».
  2. Нажмите кнопку + Лид. Выберите подходящую тему отношений. В лиде, к которому не привязано ни одно событие, можно поменять тему отношений.
  3. В карточке лида добавьте контрагента, укажите контактное лицо и его контактные данные: телефон, e-mail и другие средства связи.
  4. Если вы создали лид по контрагенту, с которым еще не работали, его компания будет добавлена в ваш список клиентов. Если вы уже общались с клиентом, зафиксируйте контакты.

После создания лида вы становитесь ответственным за него.

Загрузить лиды из файла

Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить список клиентов в xls-файле, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Нажмите кнопку +Список и выберите тему отношений, например, «Аудит новых клиентов».
  3. Выберите категорию для обзвона клиентов, например, «Аудит клиентов московская обл» и заполните комментарий, например. «Март 2017».
  4. Загрузите список клиентов по кнопке и выберите «из файла». Укажите файл, если загрузка прошла успешно, на вкладке «Лиды» для каждого клиента будет создан лид, а во вкладке «Клиенты» пополнится список контрагентов. Нажмите «Сохранить».
  5. После загрузки лиды будут созданы без закрепления за ответственным сотрудником. Постройте список только что загруженных лидов, установив в фильтре флаг в поле «Незакрепленные», и распределите лиды среди сотрудников.

Если лид создан по ошибке, наведите мышку на нужную сделку и удалите ее по кнопке .