СОЗДАТЬ ЛИД ИЗ РЕЕСТРА

Как только в карточке компании был зафиксировали первый контакт с привязкой к теме отношений, автоматически будет создан лид в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды». Все последующие контакты с клиентом по теме будут добавлены в эту же карточку лида.

Создать новый лид также можно вручную из реестра:

По кнопке «+Лид»

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды».
Нажмите кнопку + Лид . Если в сортировке «Все темы» не указано направление работы с клиентом, выберите подходящую тему отношений.
В карточке лида добавьте контрагента, укажите контактное лицо и его контактные данные: телефон, e-mail и другие средства связи.
Если вы уже общались с клиентом, зафиксируйте контакты.

На заметку!

Если вы создали лид по контрагенту, с которым еще не работали, его компания будет добавлена в ваш список клиентов.

После создания сделки вы становитесь ответственным за лид по данной теме отношений.

Загрузить лиды из файла

Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить список клиентов в xls-файле, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС:

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
Нажмите кнопку +Список и выберите тему отношений, например, «Аудит новых клиентов».
Выберите категорию для обзвона клиентов, например, «Аудит клиентов московская обл» и заполните комментарий, например. «Март 2017».
Загрузите список клиентов по кнопке и выберите «из файла». Укажите файл, если загрузка прошла успешно, на вкладке «Лиды» для каждого клиента будет создан лид, а во вкладке «Клиенты» пополнится список контрагентов. Нажмите «Сохранить».

После загрузки лиды будут созданы без закрепления за ответственным сотрудником. Постройте список только что загруженных лидов, установив в фильтре флаг в поле «Незакрепленные», и распределите лиды среди сотрудников.

Если лид создан по ошибке, наведите мышку на нужную сделку и удалите ее по кнопке .

Оставьте свой отзыв:

ОТПРАВИТЬ