Создать лид

Лид — это потенциальная сделка. В CRM лид представляет собой карточку, в которой указаны контакты клиента, тема отношений, а также все коммуникации по этой теме. Менеджер использует лид, чтобы обратиться к клиенту и убедить его заключить сделку.

В СБИС CRM лид создается автоматически или вручную. Система автоматически создаст лид, если:

зафиксировать первый контакт с клиентом, указав тему отношений;
создать список лидов и загрузить в него перечень клиентов.

Чтобы создать лид вручную:

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Лиды». Нажмите + Лид. Выберите тему отношений. Если к лиду не привязано ни одно событие, тему отношений можно изменить.
В карточке лида укажите контрагента.
Перейдите по ссылке с вашим именем и выберите ответственного по лиду: менеджера или отдел. По умолчанию ответственным будет автор.
Укажите контакты, по которым будите вести переговоры. Вы можете выбрать их из карточки клиента. Для этого нажмите «+еще», отметьте флагом данные и подтвердите.
Добавьте новый контакт, если его нет в карточке — нажмите вид связи и укажите телефон, email, представителя или сайт. Данные сохранятся в карточке лида и клиента.
Если вы уже общались с контрагентом, зафиксируйте события.
Приложите документы, связанные с лидом – например, если вы отправляли клиенту каталог товаров по специальной цене. Для этого откройте вкладку «Документы», нажмите « Прикрепить» и выберите файл.
Нажмите Сохранить — лид добавлен в СБИС CRM.