Лид — это потенциальная сделка. В CRM лид представляет собой карточку, в которой указаны контакты клиента, тема отношений, а также все коммуникации по этой теме. Менеджер использует лид, чтобы обратиться к клиенту и убедить его заключить сделку.
В СБИС CRM лид создается автоматически или вручную. Система автоматически создаст лид, если:
- зафиксировать первый контакт с клиентом, указав тему отношений;
- создать список лидов и загрузить в него перечень клиентов.
Чтобы создать лид вручную:
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Лиды». Нажмите кнопку . Выберите тему отношений. В лиде, к которому не привязано ни одно событие, можно поменять тему отношений.
- В карточке лида укажите название контрагента и заполните сведения о нем: контактное лицо, адрес, телефон, email и другие средства связи.
- Перейдите по ссылке с вашим именем и выберите менеджера или отдел, которые будут ответственными по этому лиду. По умолчанию ответственным при создании лида является автор.
- Если вы уже общались с клиентом, зафиксируйте события.
- Добавьте к карточке документы, связанные с этим лидом – например, если вы присылали клиенту каталог товаров по специальной цене. Для этого откройте вкладку «Документы», нажмите «
Прикрепить» и выберите файл. - Нажмите — лид успешно добавлен в СБИС CRM.
Если вы создали лид по контрагенту, с которым не работали в СБИС CRM, по нему будет создана карточка контрагента. Карточка будет добавлена в ваш список клиентов.