СОЗДАТЬ ЛИД ИЗ РЕЕСТРА
Как только в карточке компании был зафиксировали первый контакт с привязкой к теме отношений, автоматически будет создан лид в реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» в блоке «Клиенты» на вкладке «Лиды». Все последующие контакты с клиентом по теме будут добавлены в эту же карточку лида.
Создать новый лид также можно вручную из реестра:
По кнопке «+Лид»
- В разделе «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты» на вкладке «Лиды».
- Нажмите кнопку . Если в сортировке «Все темы» не указано направление работы с клиентов, выберите подходящую тему отношений.
- В карточке лида добавьте контрагента, укажите контактное лицо и его контактные данные: телефон, e-mail и другие средства связи.
- Если вы уже общались с клиентом, зафиксируйте контакты.
На заметку!
Если вы создали лид по контрагенту, с которым еще не работали, его компания будет добавлен в ваш спискок клиентов.
После создания сделки вы становитесь ответственным за лид по данной теме отношений.
Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить список клиентов в xls-файле, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС:
- В разделе «Бизнес/ Клиенты/CRM» нажмите на заголовок «Клиенты», выберите вкладку «Списки».
- Нажмите кнопку и выберите тему отношений, например, «Аудит новых клиентов».
- Выберите категорию для обзвона клиентов, например, «Аудит клиентов московская обл» и заполните комментарий, например. «Март 2017».
- Загрузите список клиентов по кнопке
и выберите «из файла». Укажите файл, если загрузка прошла успешно, на вкладке «Лиды» для каждого клиента будет создан лид, а во вкладке «Клиенты» пополнится список контрагентов. Нажмите «Сохранить».
- Что делать, если появилось сообщение «По теме "..." файл загружен с ошибками...»?
- Что делать, если появилось сообщение «По теме "..." файл не загружен. В заголовке excel файла отсутствуют поля...»?
- После загрузки лиды будут созданы без закрепления за ответственным сотрудником. Постройте список только что загруженных лидов, установив в фильтре флаг в поле «Незакрепленные», и распределите лиды среди сотрудников.
Если лид создан по ошибке, наведите мышку на нужную сделку и удалите ее по кнопке 
.