Объединить сделки в СБИС CRM

Сделки, в которых совпадают тема отношений и контрагент, можно объединять. Информация из всех сделок будет перенесена в одну. Объединять можно не более 5 сделок.

• Какие данные останутся в сделке после объединения?
• Можно объединить сделки, если полное название контрагента не указано?

1. Перейдите в список сделок:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. В фильтре выберите тему отношений и клиента.
   
3. Отметьте сделки, нажмите и кликните «Объединить».
4. Укажите, в какую сделку перенести данные, и нажмите .