CRM для активных продаж

Распределить лиды среди сотрудников

Распределить лиды среди сотрудников

Чтобы менеджеры начали работать с клиентами, распределите лиды между сотрудниками. Если компания работает по нескольким направлениям, можно назначить ответственных по темам отношений. Например, автосалон занимается ремонтом и продажей автомобилей. Менеджер, отвечающий за ремонт и обслуживание, получит свой список лидов, а сотрудник, ведущий продажи, — свой.

Назначить менеджеров для работы с лидами можно двумя способами: на вкладке «Лиды» и «Списки».

На вкладке «Лиды»
На вкладке «Списки»
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды». Постройте список лидов, которые хотите распределить. Для этого воспользуйтесь фильтром, например, по теме отношений и дополнительным полям.
  2. Кнопкой разверните панель массовых операций, отметьте лиды и нажмите « Закрепить».
  3. Укажите менеджера, за которым будет закреплен лид. Чтобы запланировать контакт по выбранному лиду, укажите дату — плановый контакт будет создан автоматически.
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Откройте список клиентов. Нажмите «Все сотрудники» и выберите «Незакрепленные». Откроется перечень лидов, для которых еще не выбран ответственный сотрудник. Откройте фильтр и в поле «Статус» установите «Новые».
  3. С помощью панели массовых операций отметьте лиды и нажмите « Закрепить».
  4. Укажите менеджера, за которым будут закреплены лиды. Чтобы запланировать контакты по выбранным лидам, укажите дату — плановые контакты будут созданы автоматически.

Чтобы закрепить за ответственным один лид, наведите курсор на строку лида, нажмите и выберите сотрудника или отдел.

Перезакрепить лиды с отрицательным итогом

Если клиент отказался от покупки, возможно, его заинтересует товар или услуга другой категории или цены. Организуйте дополнительную работу с клиентами. Например, предложите удаленную настройку вместо выезда специалиста.

  1. В списке лидов нажмите на колонку с отрицательным итогом (красного цвета) или в блоке «Лиды» в фильтре установите «Завершено отрицательно».
  2. С помощью панели массовых операций отметьте записи и запланируйте контакты для другого сотрудника.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».