Удалить или восстановить сделки

В СБИС можно удалить сделку, если она создана по ошибке. Или сразу несколько сделок — например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.

Удаленные сделки попадают в корзину. Их можно восстановить в любое время. Так контакты и история переговоров не пропадут, если сделка была удалена случайно.

Удалить сделки

1. Перейдите в список сделок:
   • online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
   • crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Наведите курсор на сделку, нажмите и выберите «Удалить».
   

   Чтобы удалить несколько сделок, отметьте их и нажмите .

   

Сделки отправлены в корзину. События, связанные с ними, останутся в системе.

Восстановить сделки

1. Перейдите в список сделок:
   • online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
   • crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. В фильтре выберите «Удаленные».
   
3. Откройте сделку и кликните «Восстановить».
   

   Чтобы восстановить несколько сделок, отметьте их, нажмите и кликните «Восстановить».

   

Сделки восстановлены. Запланируйте событие, чтобы связаться с клиентом.

• Как запланировать событие?