CRM

Распределить лиды среди сотрудников

Распределить лиды среди сотрудников

В компаниях, которые работают по нескольким направлениям, за каждой зоной ответственности закреплен конкретный менеджер. К примеру, автосалон занимается диагностикой, ремонтом и продажей автомобилей, а также запчастей. Один менеджер предлагает клиентам провести техосмотр по выгодной цене, второй формирует рассылку о продаже новых фильтров, а третий оформляет сделки по покупке машин.

В СБИС можно закреплять за менеджерами не только клиентов, но и лиды. Это дает возможность:

  • распределять нагрузку и участки работ между сотрудниками;
  • планировать переговоры с клиентами;
  • контролировать продажи и доводить их до конца.

Назначьте ответственных сотрудников за лиды. В СБИС это можно сделать двумя способами: через вкладку «Лиды» и через списки.

Из вкладки «Лиды»
Из вкладки «Списки»
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды». Каждому лиду присвоена определенная тема отношений. Чтобы распределить их между сотрудниками по этому признаку, откройте фильтр и в поле «Тема» укажите нужную.
  2. Кнопкой разверните панель массовых операций, отметьте лиды и нажмите « Закрепить».
  3. Выберите сотрудника, за которым будут закреплены лиды, и укажите дату планового контакта.
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Откройте список клиентов. Нажмите «Все сотрудники» напротив фильтра и выберите «Незакрепленные». Откроется перечень лидов, для которых еще не выбран ответственный сотрудник. В фильтре в поле «Все» установите «Новые» или в статистике кликните на строку «Не общались».
  3. С помощью панели массовых операций отметьте интересующие лиды и нажмите « Закрепить».
  4. Если ответственному сотруднику необходимо запланировать контакт, укажите дату и выберите сотрудника — по каждому выбранному лиду у сотрудника будут созданы плановые контакты.

  5. Выберите менеджера, за которым будут закреплены лиды.

Чтобы закрепить за ответственным один лид, наведите курсор на строку лида, нажмите и выберите сотрудника или отдел.

Перезакрепить лиды с отрицательным итогом

Если клиент отказался от покупки, возможно, его заинтересует товар другой категории или цены. Организуйте дополнительную работу с клиентами:

  1. В списке лидов нажмите на колонку с отрицательным итогом (красного цвета) или в блоке «Лиды» в фильтре установите «Завершенные отрицательно».
  2. С помощью панели массовых операций отметьте записи и запланируйте контакты на другого сотрудника.