Отчет «Динамика активностей» в СБИС CRM

Отчет «Динамика активностей» показывает количество входящих и исходящих звонков, писем и встреч за определенный период. С его помощью руководитель может:

• проанализировать активность менеджеров;
• сравнить количество и длительность входящих и исходящих звонков;
• узнать итоги переговоров: сколько завершено положительно и отрицательно;
• сравнить эти данные за два периода.

Построить отчет

1. Откройте раздел:
   • «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
   • главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
2. Нажмите и выберите «Динамика активностей».
3. Укажите период. Если хотите сравнить два периода, нажмите «Сравнить с».
4. Выберите, какие данные показать:
   • «По видам (звонки, письма, встречи)»;
   • «Общая с итогами продаж» — количество всех событий и их итоги.
5. Укажите дополнительные параметры, например, тему отношений, ответственных, клиента или список клиентов.

   Для отчета «По видам» можно выбрать вид активности: звонки, письма, встречи. Чтобы посмотреть данные по входящим и исходящим звонкам, а также узнать их длительность, выберите параметр «Звонки».

6. Нажмите «Построить».
   

• Как еще можно построить отчет?

Посмотреть активность менеджеров

В отчете «По видам» наведите курсор на график, чтобы посмотреть статистику за день. Например, узнать количество звонков и встреч. Под графиком данные сгруппированы по отделам и менеджерам. Черным показано число событий. Нажмите показатель, чтобы перейти к подробной информации.

Проверьте, какие контакты связаны с событием: нажмите число в столбце «».

Сравнить количество и длительность входящих и исходящих звонков

В отчете «По видам» выберите параметры «По всем темам», «Любой вид активности/Звонок», «Звонки/Все». Сравните данные по менеджерам: черным показано количество звонков, серым — длительность.

Узнать итоги переговоров

В отчете «Общая с итогами продаж» посмотрите количество положительных и отрицательных событий по сотрудникам или отделам. Разверните список подразделений кнопкой . Нажмите показатель, чтобы перейти к подробной информации.

Сравнить данные за два периода

Укажите периоды. Сравните количество событий, их процентное соотношение и итоги по всей организации, по конкретному подразделению или сотруднику.

• Как обновить отчет?
• Как выгрузить или распечатать отчет?
• Как поделиться отчетом с пользователем СБИС?