Отчет «Обработка сделок» в Saby CRM

Отчет «Обработка сделок» в Saby CRM

Отчет «Обработка сделок» показывает количество сделок на начало и конец выбранного периода, количество созданных и завершенных сделок. Данные можно группировать по темам, сотрудникам и источникам продаж. С помощью отчета руководитель может:

Построить отчет

  1. На главной странице нажмите и выберите «Обработка сделок».
  2. Укажите период и отметьте, как группировать данные: по темам, сотрудникам или источникам продаж.
  3. Выберите дополнительные параметры: тему отношений, ответственных, источник продаж.
  4. Нажмите «Построить».

Узнать состояние всех сделок

В отчете «По темам» проверьте, сколько сделок создано, закрыто положительно/отрицательно за выбранный период и осталось в работе. Оцените сумму продаж по темам.

Посмотрите, на сколько процентов изменилось количество сделок. Кликните показатель, чтобы посмотреть сделки.

Проверить состояние сделок по теме отношений

В отчете «По темам» выберите тему отношений. В столбце «Ушло» показано, сколько сделок перешло на следующий этап — проверьте, например, сколько отправлено коммерческих предложений.

Оцените среднюю длительность сделки. Показатель отмечен красным, если он превышает две трети срока, настроенного для этой темы отношений.

В столбце «» посмотрите, на каких этапах чаще всего срываются сделки. Проверьте причины отказов.

Узнать, откуда приходит больше всего сделок по теме

Например, вы сделали рекламную рассылку о своем продукте и разместили баннер на сайте. В отчете «По источникам» выберите тему отношений и проверьте, по какому источнику пришло больше сделок и как велась работа по ним: сколько сделок закрыто положительно и отрицательно, сколько осталось.

Оценить работу менеджера или отдела продаж

Постройте отчет «По сотрудникам» и посмотрите, справляются ли менеджеры с работой. В строке с названием отдела или ФИО сотрудника проверьте, сколько новых сделок появилось за выбранный период, по скольким велась работа, сколько закрыто положительно и отрицательно.

Посмотрите, как изменилось количество сделок на конец периода. Нажмите показатель, чтобы открыть список сделок. Оцените, сколько прибыли принес менеджер.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.