Отчет «Обработка сделок» показывает количество сделок на начало и конец выбранного периода, количество созданных и завершенных сделок. Данные можно группировать по темам, сотрудникам и источникам продаж. С помощью отчета руководитель может:
- проанализировать состояние всех сделок;
- проверить состояние сделок по конкретной теме отношений;
- узнать, откуда приходит больше всего сделок по теме отношений;
- оценить работу менеджера или отдела продаж.
Построить отчет
- Откройте раздел:
- «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
- главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите и выберите «Обработка сделок».
- Укажите период и отметьте, как группировать данные: по темам, сотрудникам или источникам продаж.
- Выберите дополнительные параметры: тему отношений, ответственных, источник продаж.
- Нажмите «Построить».
Узнать состояние всех сделок
В отчете «По темам» проверьте, сколько сделок создано, закрыто положительно/отрицательно за выбранный период и осталось в работе.
Посмотрите, на сколько процентов изменилось количество сделок. Кликните показатель, чтобы посмотреть сделки.
Проверить состояние сделок по теме отношений
В отчете «По темам» выберите тему отношений. В столбце «Ушло» показано, сколько сделок перешло на следующий этап — проверьте, например, сколько отправлено коммерческих предложений.
Оцените среднюю длительность сделки. Показатель отмечен красным, если он превышает две трети срока, настроенного для этой темы отношений.
В столбце «» посмотрите, на каких этапах чаще всего срываются сделки. Проверьте причины отказов.
Узнать, откуда приходит больше всего сделок по теме
Например, вы сделали рекламную рассылку о своем продукте и разместили баннер на сайте. В отчете «По источникам» выберите тему отношений и проверьте, по какому источнику пришло больше сделок и как велась работа по ним: сколько сделок закрыто положительно и отрицательно, сколько осталось.
Оценить работу менеджера или отдела продаж
Постройте отчет «По сотрудникам» и посмотрите, справляются ли менеджеры с работой. В строке с названием отдела или ФИО сотрудника проверьте, сколько новых сделок появилось за выбранный период, по скольким велась работа, сколько закрыто положительно и отрицательно.
Посмотрите, как изменилось количество сделок на конец периода. Нажмите показатель, чтобы открыть список сделок.