Оценить объем реализаций

Оцените количество успешно закрытых сделок с клиентом. Сделка считается успешно закрытой, если выполнено три условия:

• клиенту выставлен и отправлен счет;
• покупатель получил счет и оплатил его;
• корректно оформлена реализация — документ, фиксирующий отгрузку товара или услуги.

По этим документам СБИС формирует статистику.

1. Откройте блок «Количество продаж» и ознакомьтесь с ним.
• на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
• на crm.saby.ru — на главной странице.
• Как добавить блок «Количество продаж»?
2. В строке «Реализации» посмотрите сумму проведенных и оплаченных реализаций.

3. Измените параметры, например, чтобы посмотреть сумму своих сделок за прошлый месяц: укажите «Мои» и измените период.

Найти реализации без оплаты

По умолчанию в СБИС отображаются оплаченные документы отгрузки. Вы можете проверить реализации, по которым оплата еще не поступила.

1. Нажмите сумму продаж в строке «Реализации».
2. Откройте фильтр , нажмите «По данным KPI» и выберите «Неоплаченные».
3. Нажмите строку с документом, чтобы посмотреть подробности сделки, а также открыть связанные документы: счета, акты выполненных работ.
   • Как определяется дата документа?
   

Вы оценили объем реализаций и проверили те, которые клиент еще не оплатил.