ОЦЕНИТЬ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

На главной странице CRM менеджер может посмотреть, на какую сумму отгрузил он сам и его отдел за неделю, месяц или год. Для этого воспользуйтесь блоком «Продажи» раздела «Бизнес/Продажи/CRM». Здесь отображается сумма проведенных реализаций, удовлетворяющих фильтру по автору и периоду.

По умолчанию установлен фильтр «Мои» и текущий месяц. Чтобы оценить объемы продаж по другим параметрам, измените настройки фильтра. Например, если нужно посмотреть сумму реализаций отдела за март, укажите «Моего отдела» и период «Март '18». 

Если необходимо оценить объемы продаж сотрудников другого подразделения и у вас есть на это права, при построении фильтра воспользуйтесь ссылкой «Ещё...». Если необходимо посмотреть продажи у целого подразделения, в окне выбора сотрудников, наведите курсором на подразделение и нажмите «Выбрать».

Открыть список реализаций

Кликните на строчку «Продажи» — откроется список всех документов отгрузки, сумма которых была указана в в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».

При переходе в реестр реализаций с главной CRM, параметры фильтра (автор и период) сохранятся. Их можно изменить, например, чтобы построить список по неоплаченным реализациям.

Доступ и настройки

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ