Оценить объем реализаций

Оценить объем реализаций

Сделка с клиентом считается успешно закрытой, если выполнено три условия:

  • клиенту выставлен и отправлен счет;
  • покупатель получил счет и оплатил его;
  • корректно оформлена реализация — документ, фиксирующий отгрузку товара или услуги.

По этим документам СБИС формирует статистику. Она представлена в виджете «Количество продаж»:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
  • на crm.saby.ru — на главной странице.

Чтобы проверить сумму проведенных и оплаченных реализаций, посмотрите строку «Реализации».

По умолчанию данные в виджете отображаются за текущий месяц по всем сотрудникам. Эти параметры можно изменить. Например, если нужно посмотреть сумму своих сделок за прошлый месяц, укажите «Мои» и измените период.

Найти реализации без оплаты

  1. Нажмите строку «Реализации». По умолчанию отображаются оплаченные документы отгрузки.
  2. Проверьте, есть ли реализации, по которым оплата не поступила. Откройте фильтр , нажмите «По данным KPI» и выберите «Неоплаченные».
  3. Нажмите строку с документом, чтобы посмотреть подробности сделки, а также открыть связанные документы: счета, акты выполненных работ.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.