Отчет «Обработка плановых активностей» в Saby CRM

Наличие плановых событий и отсутствие просроченных — важные показатели работы менеджера.

С помощью отчета «Обработка плановых активностей» руководитель видит, кто не справляется с планом, и может вовремя передать сделки более опытному менеджеру.

Рекомендуем строить отчет:

• в начале рабочего дня — чтобы проверить загруженность менеджеров и понять, справятся ли они с нагрузкой;
• в конце дня — оценить, как сотрудники выполняют план и насколько они заняты в потоке входящих событий;
• в начале месяца — проконтролировать наличие просроченных событий за прошедший месяц.

Построить отчет

1. Откройте crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
2. Нажмите и выберите «Обработка плановых активностей».
3. Укажите период и выберите:
   • тему отношений — одну или несколько;
   • ответственного — одного или нескольких сотрудников/отделов.

   По умолчанию отчет строится за текущий месяц по всем сотрудникам и темам отношений.

4. Нажмите «Построить».
   

• Как еще можно построить отчет?
• Как изменить внешний вид отчета?
• Как посмотреть данные по всем сотрудникам или подразделениям?
• Как выгрузить или распечатать отчет?
• Как поделиться отчетом с пользователем СБИС?

Проанализировать отчет

• Проверить, справятся ли сотрудники с нагрузкой
• Узнать количество внеплановых событий
• Найти просроченные события