Отчет «Воронка продаж» в СБИС CRM

Отчет «Воронка продаж» в СБИС CRM

«Воронка продаж» — отчет, с помощью которого руководитель может проанализировать сделки по выбранной теме отношений:

Отчет можно выгрузить или распечатать.

Построить отчет

  1. Откройте раздел:
    • «Бизнес/Продажи/CRM», если работаете на online.sbis.ru;
    • главную страницу — на crm.saby.ru.
  2. Нажмите «Отчеты» и выберите «Воронка продаж».
  3. Укажите период и уточните, какие сделки показывать:
    • «Созданные в этом периоде» — новые сделки и их статус на сегодня или другую дату;
    • «Все события в этом периоде» — все сделки за выбранное время: созданные, в работе, завершенные.
  4. Укажите тему отношений и дополнительные параметры.
  5. Нажмите «Построить».

Сколько сделок создано, закрыто положительно и отрицательно

Черным показано количество сделок, красным — сколько из них просрочено. Нажмите число, чтобы открыть список.

Блок «Было создано» отобразится, если при построении отчета выбран параметр «Созданные в этом периоде». Оцените количество сделок в строках «Было создано», «Завершено», «Осталось в работе».

Блок «Было в работе» отобразится, если при построении отчета выбран параметр «Все события в этом периоде». Оцените количество сделок:

  • «Было в работе» — сумма сделок из прошлого периода и новых;
  • «На начало» — сделки, которые перешли из прошлого периода;
  • «Получено» — сделки, которые созданы в этом периоде;
  • «Завершено» — завершенные сделки и их итог: положительно и отрицательно;
  • «Осталось в работе» — незавершенные сделки и этапы продаж, на которых они находятся.

Проверьте статистику по сотрудникам. Кликните и посмотрите общее количество сделок, сколько из них закрыто положительно и отрицательно, количество звонков, встреч и писем по подразделению в целом и по каждому сотруднику. Нажмите показатель, чтобы открыть список сделок/событий.

Сколько времени занимает работа со сделкой

При построении отчета выберите «Показывать среднюю длительность сделки». Оцените, сколько времени менеджеры тратят на работу со сделкой в целом и на каждый этап отдельно. Это поможет выбрать срок обработки этапов.

На какую сумму ожидается продажа

Проверьте, на какую сумму возможна продажа на каждом этапе сделки и по всем этапам в целом.

Почему и на каких этапах срываются сделки

Напротив каждого этапа красным показано количество сделок, закрытых отрицательно, зеленым — положительно, серым — процент сделок от общего числа.

Посмотрите причины отказов, чтобы учесть их при составлении коммерческого предложения и в работе с возражениями.

На какую сумму выставлены счета

В блоке «Продажи» оцените сумму и количество выставленных счетов, оплат и отгрузок. Нажмите число, чтобы открыть список сделок.

Выгрузить или распечатать отчет

Нажмите , отметьте сделки и выберите «» — распечатать или «», чтобы выгрузить на компьютер.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.