«Воронка продаж» — отчет, с помощью которого руководитель может проанализировать сделки по выбранной теме отношений:
- сколько сделок создано, сколько из них закрыто положительно и отрицательно;
- сколько времени в среднем занимает работа со сделкой;
- на какую сумму ожидается продажа;
- на каких стадиях и почему срываются сделки;
- сколько сделок приносят прибыль и на какую сумму.
Построить отчет
- Откройте раздел:
- «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
- главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите
и выберите «Воронка продаж». - Укажите период и уточните, какие сделки показывать:
- «Созданные в этом периоде» — новые сделки и их статус на сегодня или другую дату;
- «Все события в этом периоде» — все сделки за выбранное время: созданные, в работе, завершенные.
- Укажите тему отношений и дополнительные параметры.
- Нажмите «Построить».
Сколько сделок создано, закрыто положительно и отрицательно
Черным показано количество сделок, красным — сколько из них просрочено. Нажмите число, чтобы открыть список.
Блок «Было создано» отобразится, если при построении отчета выбран параметр «Созданные в этом периоде». Оцените количество сделок в строках «Было создано», «Завершено», «Осталось в работе».
Блок «Было в работе» отобразится, если при построении отчета выбран параметр «Все события в этом периоде». Оцените количество сделок:
- «Было в работе» — сумма сделок из прошлого периода и новых;
- «На начало» — сделки, которые перешли из прошлого периода;
- «Получено» — сделки, которые созданы в этом периоде;
- «Завершено» — завершенные сделки и их итог: положительно и отрицательно;
- «Осталось в работе» — незавершенные сделки и этапы продаж, на которых они находятся.
Проверьте статистику по сотрудникам. Кликните 
и посмотрите общее количество сделок, сколько из них закрыто положительно и отрицательно, количество звонков, встреч и писем по подразделению в целом и по каждому сотруднику. Нажмите показатель, чтобы открыть список сделок/событий.
Сколько времени занимает работа со сделкой
При построении отчета выберите «Показывать среднюю длительность сделки». Оцените, сколько времени менеджеры тратят на работу со сделкой в целом и на каждый этап отдельно. Это поможет выбрать срок обработки этапов.
На какую сумму ожидается продажа
Сумма складывается из предварительной стоимости сделок, которую указывают вручную.
Почему и на каких этапах срываются сделки
Напротив каждого этапа красным показано количество сделок, закрытых отрицательно, зеленым — положительно, серым — процент сделок от общего числа.
Посмотрите причины отказов, чтобы учесть их при составлении коммерческого предложения и в работе с возражениями.
На какую сумму выставлены счета
В блоке «Продажи» оцените сумму и количество выставленных счетов, оплат и отгрузок. Нажмите число, чтобы открыть список сделок.
