ОТЧЕТ «ВОРОНКА ПРОДАЖ»

Инструмент, который позволяет проанализировать все сделки (лиды) по выбранной теме отношений за указанный период. Анализ ведется по всем стадиям процесса продаж: от первого контакта до завершения сделки.

Отчет формируется на основании всех сделок и представляет собой распределение лидов:

  • в работе — все действующие сделки за весь период;
  • завершенные — статистика завершенных сделок за период, который указан в фильтре;
  • не состоявшиеся сделки — количество не состоявшихся лидов за период.

Сменить период, тему отношений, сотрудника/отдел, по которому построен отчет, можно на панели быстрого фильтра или по кнопке .

Проанализировать все сделки и причины их завершения

  1. На главной странице раздела «Бизнес/Продажи/CRM» сформируйте отчет «Воронка продаж» и выберите тему отношений.

  2. Кликните на значение в одном из полей, чтобы подробнее узнать: какие лиды сейчас находятся в работе, количество завершенных и незавершенных сделок.
  3. В блоке «Причины завершения» можно посмотреть на каких стадиях и почему была завершена сделка. Чтобы узнать с каким контрагентом сделка не состоялась, кликните по строке с конкретной причиной. Если необходимо проанализировать причины завершения на одной из стадий темы отношений, воспользуйтесь быстрым фильтром «Все стадии».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ