Отчет «Оплаты и отгрузки» в СБИС CRM

Отчет «Оплаты и отгрузки» показывает, сколько выставлено счетов, на какую сумму, какие из них оплачены и отгружены. Вы можете:

• оценить объем продаж по подразделению или конкретному менеджеру;
• понять, какое направление самое прибыльное.

Построить отчет

1. Откройте раздел:
   • «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
   • главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
2. Нажмите и выберите «Оплаты и отгрузки».
3. Укажите период.
4. Выберите ответственных, тему отношений и сотрудников, по которым будет строиться отчет: всех или только добавленных в список менеджеров. Укажите, показывать работающих или уволенных сотрудников. Если оставить эти поля пустыми, отчет сформируется по всем сотрудникам и всем темам.
5. Нажмите «Построить».
   

• Как еще можно построить отчет?

Оценить объем продаж

В столбцах «Продажи», «Счета», «Оплаты» указано количество документов и их общая сумма. Разверните подразделения кнопкой и сравните данные по всем сотрудникам. Кликните показатель, чтобы посмотреть документы.

Узнать самое прибыльное направление

Сравните данные в столбце «Продажи» для каждой темы отношений. Нажмите тему, чтобы выбрать другую.

• Как обновить отчет?
• Как выгрузить или распечатать отчет?
• Как поделиться отчетом с пользователем СБИС?