Отчет «Оплаты и отгрузки» в СБИС CRM

Отчет «Оплаты и отгрузки» в СБИС CRM

Отчет «Оплаты и отгрузки» показывает, сколько выставлено счетов, на какую сумму, какие из них оплачены и отгружены. Вы можете:

Отчет можно выгрузить или распечатать.

Построить отчет

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM», если работаете на online.sbis.ru, главную страницу — на crm.saby.ru.
  2. Нажмите «Отчеты» и выберите «Оплаты и отгрузки».
  3. Укажите период.
  4. Выберите ответственных, тему отношений и сотрудников, по которым будет строиться отчет: всех или только добавленных в список менеджеров. Укажите, показывать работающих или уволенных сотрудников. Если оставить эти поля пустыми, отчет сформируется по всем сотрудникам и всем темам.
  5. Нажмите «Построить».

Оценить объем продаж

В столбцах «Продажи», «Счета», «Оплаты» указано количество документов и их общая сумма. Разверните подразделения кнопкой и сравните данные по всем сотрудникам. Кликните показатель, чтобы посмотреть документы.

Узнать самое прибыльное направление

Сравните данные в столбце «Продажи» для каждой темы отношений. Нажмите тему, чтобы выбрать другую.

Распечатать или выгрузить

Нажмите , отметьте документы и выберите «» — распечатать или «», чтобы выгрузить данные на компьютер.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.