Отчет «Динамика поступления сделок» показывает, по каким темам и из каких источников поступает больше всего сделок, кто из сотрудников их обрабатывает. С помощью отчета можно сравнить эти данные за два периода.
Построить отчет
- Откройте раздел:
- «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», если работаете на online.sbis.ru;
- главную страницу или раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите
и выберите «Динамика поступления сделок». - Укажите период. Если хотите сравнить два периода, нажмите «Сравнить с».
- Выберите, как группировать данные: по темам, источникам или сотрудникам.
- Укажите дополнительные параметры: тему отношений, ответственных, источник продаж.
- Нажмите «Построить».
и выберите «Динамика поступления сделок».
По какой теме поступает больше сделок
Постройте отчет «По темам». Наведите курсор на график, чтобы узнать сколько сделок поступило за день. Нажмите количество сделок, чтобы открыть их.
По каким источникам чаще всего поступают сделки
Посмотрите, откуда приходит больше сделок. Для этого постройте отчет «По источникам».
Проверьте, как поступают сделки по конкретному источнику. Например, вы разместили форму обратной связи на сайте и хотите проследить динамику поступления сделок. Выберите в качестве источника сайт и оцените количество поступивших сделок по дням.
Кому поступают новые сделки
Постройте отчет «По сотрудникам» и проверьте, кто из менеджеров более загружен новыми сделками за выбранный период.
Сравнить данные за два периода
Например, вы занимались SEO-оптимизацией своего сайта и хотите узнать, на сколько больше сделок стало приходить к вам по поиску в интернете.
Укажите периоды, выберите источник «Поиск в интернете» и сравните данные. Красным показано, на сколько процентов число сделок сократилось, зеленым — на сколько увеличилось.
