Отчет «Темы по источникам» в СБИС CRM

Отчет «Темы по источникам» поможет руководителю сравнить эффективность источников продаж по темам отношений. Например, чтобы узнать, какой продукт хорошо продается в соцсетях, а какой по исходящим звонкам. Так вы поймете, какой канал выгодно развивать, а какой нужно закрыть.

Построить отчет

1. Откройте раздел:
   • на online.sbis.ru — «Бизнес/Продажи/CRM» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»;
   • на crm.saby.ru — главную страницу или раздел «Клиенты».
2. Нажмите и выберите «Темы по источникам».
3. Укажите период, темы отношений и источники продаж. По умолчанию отчет строится по всем темам и источникам.
4. Нажмите «Построить».
   

Сравнить эффективность источников по темам

Для каждой темы отношений оцените, по какому источнику приходит больше всего сделок. Черным показано количество сделок созданных за период, зеленым — закрытых положительно, серым — процент от общего числа сделок.

Если источник приносит много сделок, а процент положительно закрытых низкий, в работе менеджеров есть проблемы. Нажмите показатель, чтобы посмотреть сделки.

• Как обновить отчет?
• Данные не помещаются на страницу. Что делать?
• Как выгрузить или распечатать отчет?