В СБИС отчет «6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ» заполняется автоматически по данным учета, если в отчетном периоде начислялась зарплата, формировались ведомости на выплату и перечислялся доход.
Чтобы посмотреть, какие ведомости попали в расчет и найти те, которые не связаны с платежными документами, постройте отчет «Проверить 6-НДФЛ». Прямо из отчета вы сможете создать платеж и связать с ним ведомость.
Создать проверочный отчет
- Сформируйте отчет одним из способов.
- В разделе «Сотрудники/Зарплата/Отчеты и статистика» выберите «6-НДФЛ».
- В разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты» нажмите
и выберите «Проверить 6-НДФЛ».
- Выберите данные, которые хотите проверить.
- Обобщенные показатели по ставкам НДФЛ.
- Даты и удержанные суммы НДФЛ.
- Ведомости на выдачу, не связанные с платежными документами. Укажите вид документов:
- «Доход не выплачен»;
- «НДФЛ не уплачен».
- Укажите параметры для формирования отчета: отчетный период, организацию или обособленное подразделение. По умолчанию отчет формируется по головной организации.
- Нажмите «Построить».
и выберите «Проверить 6-НДФЛ».
Отчет покажет данные второго раздела «6-НДФЛ (со справками 2-НДФЛ)» по данным учета. Проверьте, совпадают ли показатели.
| Проверить 6-НДФЛ | 6-НДФЛ (со справками 2-НДФЛ) |
| Начисленный доход, всего | строка 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам» |
| Количество лиц, получивших доход | строка 120 «Количество физических лиц, получивших доход» |
| Налоговые вычеты | строка 130 «Сумма вычетов» |
| НДФЛ исчисленный | строка 140 «Сумма налога исчисленная» |
| НДФЛ удержанный | строка 160 «Сумма налога удержанная» |
Чтобы увидеть, из чего сложилась сумма в отчете, кликните строку — откроется список ведомостей.
Если вы обнаружили ошибку в сумме ведомости, откройте ее и проверьте данные на вкладке «Для 6-НДФЛ», они должны совпадать. Отредактируйте значения, если это требуется.
Отчет показывает ведомости, которые связаны с платежными документами: они попадают в первый раздел 6-НДФЛ. Ведомости сгруппированы по сроку уплаты НДФЛ.
Нажмите 
, чтобы посмотреть список документов и открыть ведомость.
Если платежный документ не проведен, налог уплачен не вовремя, переплачен или не уплачен, появится предупреждение 
.
Если в отчет попали не все ведомости, проверьте, оформлены ли по ним платежные поручения на выдачу зарплаты и уплату НДФЛ. Для этого сформируйте проверочный отчет с параметром «Ведомости на выдачу, несвязанные с платежными документами».
В отчет попадут ведомости:
- не связанные с платежными документами на выдачу зарплаты и уплату НДФЛ;
- связанные только частично;
- связанные с платежными документами, которые не проведены.
Чтобы отчет «6-НДФЛ (со справками 2-НДФЛ)» сформировался без ошибок, свяжите ведомость на выплату зарплаты с платежным документом. Для этого в строке ведомости нажмите 
и кликните «Связать».
Выберите документ или создайте платеж кнопкой 
.
Суммы непроведенных платежей выделены серым цветом. Проведите их, чтобы данные вошли в отчет «6-НДФЛ (со справками 2-НДФЛ)».
