Когда клиентская база представлена в виде сплошного списка, в ней сложно ориентироваться. Структурируйте базу, распределяя карточки клиентов по папкам — так проще найти нужные контакты и создать список для работы отдела. Для собственных задач и отметок используйте теги.
Особенности работы с папками и тегами
- С папками, которые вы создаете в СБИС CRM, могут работать все пользователи аккаунта.
- На карточке клиента вы будете видеть только свои теги.
- Карточка, которую вы добавили в папку, будет отображаться и в общем списке «Все».
- Карточку клиента можно поместить в несколько папок и отметить несколькими тегами.
Рассмотрим группировку по папкам на примере фитнес-центра, в котором два направления: силовой тренинг и йога.
Менеджер создает в клиентской базе папки «Тренажерный зал» и «Йога» и распределяет по ним карточки клиентов. Затем компания объявляет скидку на занятия йогой для тех, кто посещает спортзал. Чтобы оповестить клиентов о новой услуге, менеджер формирует список: выгружает в Excel данные клиентов из папки «Тренажерный зал», создает список лидов и загружает в него файл. Часть клиентов просит перезвонить позже — менеджер переносит их карточки в папку «Перезвонить через месяц», чтобы впоследствии связаться повторно.
Создать папку
- В разделе «Бизне/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» нажмите
, выберите «Папка» и введите ее название. - Выберите ответственного и добавьте комментарий — он отобразится под названием папки в разделе.
- Сохраните изменения — папка появится на вкладке «Клиенты».
Поместить карточку клиента в папку
Из раздела «Клиенты»
- Наведите указатель мыши на строку с названием контрагента и нажмите
. - Отметьте флагом папки и подтвердите.
Также поместить карточки клиентов в папку можно при загрузке базы из excel-файла.
Из карточки клиента
- В карточке клиента нажмите
. - Кликните «В раздел» и отметьте одну или несколько папок.
- Подтвердите выбор
. 
Перенести в папку нескольких клиентов
- Откройте панель массовых операций
и отметьте флагом карточки клиентов. 
- Нажмите «Пометки», выберите папки и подтвердите.
В отличие от папок, теги — персональный инструмент менеджера, которые видит только он. Сотрудник создает тег и отмечает им клиентов — например, чтобы не забыть позвонить в обещанное время.
Создать тег
- В разделе «Клиенты» нажмите и выберите «Тег».
- Введите название тега, задайте цвет и подтвердите — тег появится в разделе и будет доступен только вам.
Отметить карточку клиента тегами
Из раздела «Клиенты»
Наведите указатель мыши на строку с названием контрагента, нажмите и выберите теги.
Из карточки клиента
Этот способ подходит, если при заполнении данных о клиенте вам необходимо сделать важную отметку — например, клиент запросил премиальное обслуживание.
- В карточке клиента нажмите и выберите тег.
- Чтобы создать новый тег и добавить его клиенту, придумайте название и введите его в строке поиска — новый тег появится в списке. Отметьте его флагом.
Отметить тегом нескольких клиентов
- Откройте панель массовых операций и отметьте флагом карточки клиентов.
- Нажмите «Пометки», выберите теги и подтвердите.
В разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» откройте карточку клиента, чтобы увидеть, какими тегами она обозначена и в каких папках находится. Нажмите 
напротив папки или тега, чтобы снять отметку.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».