Распределите карточки клиентов по папкам, чтобы было проще найти нужные контакты и создать список для работы отдела. Для собственных задач и отметок используйте теги.
Особенности работы с папками и тегами
- С папками, которые вы создаете в СБИС CRM, могут работать все пользователи аккаунта.
- Карточка, которую вы добавили в папку, будет отображаться и в общем списке «Все».
- Карточку клиента можно поместить в несколько папок и отметить несколькими тегами.
- На карточке клиента вы будете видеть только свои теги.
Рассмотрим группировку по папкам на примере фитнес-центра, в котором два направления: силовой тренинг и йога.
Менеджер создает в клиентской базе папки «Тренажерный зал» и «Йога» и распределяет по ним карточки клиентов. Затем компания объявляет скидку на занятия йогой для тех, кто посещает спортзал. Менеджер открывает папку «Тренажерный зал» и создает список клиентов, чтобы оповестить их о новой услуге.
Создать папку
- Откройте раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Клиенты», если работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите
, выберите «Папка» и введите ее название. - Выберите ответственного и добавьте комментарий — данные отобразятся под названием папки.
- Сохраните изменения — папка появится в левом столбце.
Поместить карточку клиента в папку
Из раздела «Клиенты»
Наведите указатель на строку с названием контрагента и нажмите 
. Отметьте флагом папки и подтвердите.
Карточка клиента добавлена. Напротив каждой папки указано количество клиентов в ней.
При загрузке базы клиентов можно указать названия папок в excel-файле, чтобы после загрузки карточки автоматически распределились по папкам.
Из карточки клиента
В карточке клиента нажмите и кликните «В раздел». Отметьте папки и подтвердите выбор 
.
Перенести в папку несколько клиентов
- Отметьте карточки клиентов и нажмите «Пометки».
- Выберите папки и подтвердите.
В отличие от папок, теги — персональный инструмент менеджера, которые видит только он. Сотрудник создает тег и отмечает им клиентов — например, чтобы не забыть позвонить в обещанное время.
Создать тег
- Откройте раздел «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Клиенты», если работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
- Нажмите
и выберите «Тег». - Введите название тега, задайте цвет и подтвердите — тег появится в разделе и будет доступен только вам.
Отметить карточку клиента тегами
Из раздела «Клиенты»
Наведите указатель на строку с названием контрагента, нажмите и выберите теги.
Из карточки клиента
Этот способ подходит, когда вы хотите сделать отметку при заполнении данных о клиенте — например, клиент запросил премиальное обслуживание.
В карточке клиента нажмите и выберите тег. Если подходящего тега нет, просто введите его название в строку поиска. Новый тег появится в списке. Отметьте его и нажмите .
Отметить тегом несколько клиентов
- Откройте панель массовых операций и отметьте флагом карточки клиентов.
- Нажмите «Пометки», выберите теги и подтвердите.
Папки, в которые добавлен клиент, и теги, которыми он отмечен, отображаются в его карточке. Чтобы снять отметку, нажмите 
напротив папки или тега.
