ГРУППИРОВКА КЛИЕНТОВ В СБИС CRM
Для удобного поиска клиентов, их можно сгруппировать по различным критериям, например, по регионам. Для этого создайте папки, в которых будут находиться выбранные контрагенты.
Группировка по клиентам позволит структурировать раздел, а также упростить работу менеджерам и руководителям. Карточки контрагентов будут расположены в корне раздела «Клиенты», а их копии — в указанных папках.
Создать папку
- В разделе «Клиенты» нажмите
и введите название папки. - Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.
Скопировать карточку клиента в папку
Чтобы карточка клиента была в новой папке, скопируйте ее.
- Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд
. - Выберите «
Скопировать». - Укажите папку, в которую необходимо поместить копию карточки клиента.
Перенести карточку клиента в папку
В СБИС можно переносить карточки клиентов из одной папки в другую. Для этого:
- Отметьте одну или несколько карточек контрагентов и в панели массовых операций нажмите «
Перенести». - Выберите папку — карточка контрагента будет перемещена. При этом карточка контрагента будет отображена, как в корне раздела «Клиенты», так и в указанной папке.
Сортировка в разделе «Клиенты»
Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.
Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.
На заметку!
- Если вы скопировали или перенесли карточку, она останется в общем списке.
- Если контрагент был найден с помощью строки поиска, то папки, в которых он расположен, не указываются.
- Все изменения, которые были внесены в копии карточек, будут отражены и в их оригиналах.