ГРУППИРОВКА КЛИЕНТОВ В СБИС CRM

Для удобного поиска клиентов, их можно сгруппировать по различным критериям, например, по регионам. Для этого создайте папки, в которых будут находиться выбранные контрагенты.

Группировка по клиентам позволит структурировать раздел, а также упростить работу менеджерам и руководителям. Карточки контрагентов будут расположены в корне раздела «Клиенты», а их копии — в указанных папках. 

Создать папку

  1. В разделе «Клиенты» нажмите  и введите название папки.
  2. Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.

Скопировать карточку клиента в папку

Чтобы карточка клиента была в новой папке, скопируйте ее.

  1. Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд .
  2. Выберите «Скопировать».
  3. Укажите папку, в которую необходимо поместить копию карточки клиента.

Перенести карточку клиента в папку

В СБИС можно переносить карточки клиентов из одной папки в другую. Для этого:

  1. Отметьте одну или несколько карточек контрагентов и в панели массовых операций нажмите «Перенести».
  2. Выберите папку — карточка контрагента будет перемещена. При этом карточка контрагента будет отображена, как в корне раздела «Клиенты», так и в указанной папке.

Сортировка в разделе «Клиенты»

Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.

Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.

На заметку!

  • Если вы скопировали или перенесли карточку, она останется в общем списке.
  • Если контрагент был найден с помощью строки поиска, то папки, в которых он расположен, не указываются.
  • Все изменения, которые были внесены в копии карточек, будут отражены и в их оригиналах.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ