Когда клиентская база представлена в виде сплошного списка, в ней сложно ориентироваться. Структурируйте CRM, распределяя карточки клиентов по папкам – так проще найти нужные контакты и создать список для обзвона. Для собственных задач и отметок используйте теги.
Обратите внимание:
- С папками, которые вы создадите в СБИС CRM, смогут работать все сотрудники компании.
- Карточка останется в общем списке, даже если вы скопировали или перенесли ее в папку.
- Если внести изменения в копию карточки, они отразятся и в оригинале.
- Карточку клиента можно скопировать в несколько папок и отметить несколькими тегами.
Рассмотрим группировку по папкам на примере фитнес-центра, в котором два направления: силовой тренинг и йога. Менеджер создает в клиентской базе папки «Тренажерный зал» и «Йога» и распределяет по ним карточки клиентов. Затем компания объявляет скидку на занятия йогой для тех, кто посещает спортзал. Менеджер выгружает из папки «Тренажерный зал» список клиентов в файл Excel и формирует список для обзвона. Часть клиентов просит перезвонить позже – менеджер переносит их карточки в папку «Перезвонить через месяц», чтобы впоследствии связаться повторно.
Создать папку
- В разделе «Клиенты» нажмите , выберите раздел «Папка» и введите название папки.
- Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.
Скопировать карточку клиента в папку
Чтобы карточка клиента была в новой папке, скопируйте ее.
- Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд
. - Выберите «
Скопировать». - Укажите папку, в которую необходимо поместить копию карточки клиента.
Перенести карточку клиента в другую папку
В СБИС можно не только копировать, но и переносить карточки клиентов из одной папки в другую. Для переноса:
- Отметьте одну или несколько карточек контрагентов и в панели массовых операций нажмите «
Перенести». - Выберите папку — карточка контрагента будет перемещена. После этого она будет отображаться как в корне раздела «Клиенты», так и в указанной папке.
В отличие от папок, теги — персональный инструмент менеджера, которые видит только он. Сотрудник создает тег и отмечает им клиентов — например, чтобы не забыть позвонить клиенту в обещанное время.
Создать тег
- В разделе «Клиенты» нажмите , выберите «Добавить тег», введите название тега и задайте цвет.
- Нажмите
— тег появится в разделе и будет доступен только вам. 
Отметить тегом карточку клиента
Чтобы присвоить карточке клиента тот или иной тег:
- Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд .
- Выберите «Пометки».
- Укажите тег, которым необходимо отметить карточку клиента.
