Когда клиентская база представлена в виде сплошного списка, в ней сложно ориентироваться. Структурируйте базу, распределяя карточки клиентов по папкам – так проще найти нужные контакты и создать список для работы отдела. Для собственных задач и отметок используйте теги.
Обратите внимание:
- С папками, которые вы создадите в СБИС CRM, смогут работать все сотрудники компании.
- Карточка останется в общем списке, даже если вы перенесли ее в папку.
- Карточку клиента можно поместить в несколько папок и отметить несколькими тегами.
Рассмотрим группировку по папкам на примере фитнес-центра, в котором два направления: силовой тренинг и йога. Менеджер создает в клиентской базе папки «Тренажерный зал» и «Йога» и распределяет по ним карточки клиентов. Затем компания объявляет скидку на занятия йогой для тех, кто посещает спортзал. Менеджер выгружает из папки «Тренажерный зал» список клиентов в файл Excel и формирует список клиентов, которых нужно оповестить о новой услуге. Часть клиентов просит перезвонить позже – менеджер переносит их карточки в папку «Перезвонить через месяц», чтобы впоследствии связаться повторно.
Создать папку
- В разделе «Клиенты» нажмите , выберите раздел «Папка» и введите название папки.
- Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.
В отличие от папок, теги — персональный инструмент менеджера, которые видит только он. Сотрудник создает тег и отмечает им клиентов — например, чтобы не забыть позвонить клиенту в обещанное время.
Создать тег
- В разделе «Клиенты» нажмите , выберите «Добавить тег», введите название тега и задайте цвет.
- Нажмите
— тег появится в разделе и будет доступен только вам. 
Поместить карточку клиента в папки и отметить тегами
Из раздела «Клиенты»
- Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд
. - Выберите «Пометки».
- Укажите папки, в которые необходимо поместить карточку клиента. Выберите теги, которыми хотите отметить ее.
- Нажмите
— карточка клиента отмечена заданными тегами и находится в указанных папках.
Из карточки клиента
Этот способ подходит, если при заполнении данных о клиенте вам необходимо сделать важную отметку — например, клиент запросил премиальное обслуживание.
- В правом верхнем углу карточки клиента нажмите
. - Отметьте флагом теги, которыми необходимо отметить клиента. Чтобы создать новый тег и отметить им клиента, придумайте название, введите его в строке поиска и отметьте флагом. Чтобы добавить клиента в папку, нажмите «В раздел» и выберите одну или несколько папок.
- Подтвердите выбор
.
Отметить тегом или перенести в папку нескольких клиентов
В СБИС CRM есть возможность массово отмечать клиентов тегами, а также переносить их в папки. Для этого:
- Откройте панель массовых операций.
- Отметьте флагом нужных клиентов.
- Нажмите «Пометки» и выберите папки, в которые необходимо поместить карточки клиентов. Укажите теги, которыми хотите отметить их.
Откройте карточку контрагента, чтобы увидеть, какими тегами клиент обозначен и в каких папках находится. Нажмите 
напротив папки или тега, чтобы снять отметку.
