Заполнить сведения о физическом лице

Заполнить сведения о физическом лице

Когда карточка клиента создана, заполните ее, чтобы сохранить в базе сведения о покупателе. После этого вы сможете подготовить индивидуальное предложение или включить клиента в рассылку.

Чтобы не упустить нового клиента, прямо из карточки запланируйте звонок или встречу, создайте обращение, договор или реализацию.

Основные сведения

  1. Введите ФИО клиента. Без фамилии или имени карточку нельзя будет сохранить.
  2. Укажите адрес и примечание, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
  3. На вкладке «Параметры» нажмите , чтобы ввести дату рождения, пол, ИНН и другие личные данные.

    Чтобы включить клиента в вашу систему лояльности, добавьте дисконтную карту или скидку. Она будет автоматически применяться в счетах и реализациях для этого покупателя.

  4. Нажмите .

Чтобы отредактировать основные сведения о клиенте, в его карточке нажмите .

Дополнительные сведения

Фотографию, контактные данные, события, документы, файлы и ответственного можно добавлять не переводя карточку в режим редактирования.

  1. Прикрепите фото — по нему легче идентифицировать клиента. Это удобно для заведений с абонементной или пропускной системой: фитнес-клубов, спортивных центров, образовательных организаций.

    Нажмите .

  2. В блоке «Контакты» укажите номер мобильного телефона, email, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Если у вас подключена СБИС Телефония, вы сможете позвонить клиенту прямо из его карточки.
  3. Прикрепите файлы в любом формате. Для этого откройте вкладку «Параметры», нажмите , выберите «Файл» и загрузите.
  4. Закрепите карточку за менеджером. Если вы создали карточку вручную, СБИС автоматически назначит вас ответственным. Вы можете выбрать другого сотрудника.

Карточка клиента заполнена. Она будет отображаться в разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Компании/Наши контрагенты». Все изменения сохранятся в истории карточки.

Если в карточке физического лица не хватает стандартных полей для заполнения данных о клиенте, добавьте дополнительные.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.