ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В СПИСОК КЛИЕНТОВ
В СБИС есть возможность создать свой список клиентов. Это удобно, например, руководителю отдела продаж, который формирует список потенциальных клиентов и распредлеяет его среди сотрудников.
Все закрепленные компании, которые добавлены в базу из реестра, появятся в разделе «Клиенты». Если нового клиента нет в СБИС добавьте его, заполните все контактные данные и карточка клиента появится в списке.
Возможность сортировки или группировки по папкам сделает список структурированным, а менеджеру или руководителю будет проще найти нужного клиента. Добавить клиента в список организаций можно одним из двух способов:
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»
- Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты».
- Нажмите кнопку и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
-
Заполните информацию по организации, ИП или физическому лицу.
-
Начните работу с новым клиентом.
При входящем звонке от неизвестного клиента:
- Примите вызов и выберите тип контрагента «Компания» или «Физик».
- Введите имя контрагента или название организации.
- Укажите ФИО представителя и нажмите
— будет создана карточка контрагента с указанными контактными данными.
Если клиент, с которым вы уже работаете, позвонил с неизвестного номера, введите ИНН и нажмите — новый номер будет добавлен в его карточку.
Внимание!
При добавлении контрагентов в вашу базу, все потенциальные клиенты будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами: наведите курсор на название контрагента и во всплывающем окне проверьте закрепление.