В СБИС можно создать свою базу клиентов и хранить информацию о них: контакты, реквизиты, историю взаимоотношений. Благодаря этому все данные будут в одном месте и не пропадут, например при смене менеджера. Сведения о клиенте помогут определить его потребности и подготовить индивидуальное предложение.
В большинстве случаев СБИС автоматически пополняет базу клиентов, когда вы работаете с ними:
- создаете лид;
- добавляете событие;
- создаете счет, заказ, оплату, реализацию или договор;
- выдаете дисконтную карту;
- оформляете бронь или заказ на доставку в Presto, запись в cалон красоты, продажу в СБИС Для салонов и сферы услуг, Presto или СБИС Для магазинов;
- переносите папку, в которой хранится карточка контрагента, или саму карточку в папку, вложенную в папку «Клиенты».
Карточки контрагентов сохранятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и в «Избранных» в папке «Клиенты».
Если к вам обратился новый клиент, создайте и заполните его карточку вручную. Контагенты, которых вы добавите, будут закреплены за вами.
Не отбирайте клиентов у своих коллег — проверьте, не закреплены ли эти контрагенты за другими менеджерами.
Добавить клиента в базу можно несколькими способами.
Нажмите 
, наведите указатель мыши на строку «Клиент» и выберите тип: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
Заполните карточку организации, ИП или физического лица.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите . В меню наведите указатель мыши на пункт «Клиент» и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
Заполните карточку организации, ИП или физического лица.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» нажмите и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
Заполните карточку организации, ИП или физического лица.
Если у вас подключена СБИС Телефония, при входящем звонке появится окно с информацией об абоненте — карточка звонка. Чтобы не переходить в другие разделы системы, добавьте контрагента прямо из нее.
Номер не определился
- Примите вызов и выберите тип контрагента: «Компания» или «Физик».
- Введите имя контрагента или название организации.
- Укажите ФИО представителя и нажмите
— в СБИС появится карточка контрагента с контактными данными.
Если клиент, с которым вы уже работаете, позвонил с неизвестного номера, введите ИНН и нажмите — новый номер добавится в его карточку. 
Номер определился
Если номер уже есть в базе, но обращается другой человек — например, родственник клиента, который хочет приобрести у вас товар — вы можете создать новую карточку. В базе будет два отдельных клиента, к карточкам которых привязан один и тот же номер.
Добавьте в базу клиента с номером, который уже закреплен за другим контрагентом.
- Примите вызов и левой кнопкой мыши нажмите на область справа от названия контрагента.
- Карточка контрагента откроется для редактирования. В поле с названием нажмите
. Выберите тип контрагента: «Компания» или «Физик». - Введите имя контрагента или название организации. Укажите ФИО представителя и нажмите — в СБИС появится новая карточка контрагента с контактными данными.
Если номер закреплен за несколькими контрагентами:
- Примите вызов. СБИС проверит совпадение номеров в базе — перейдите по ссылке в окне вызова.
- Откроется список контрагентов, к которым привязан номер телефона. Чтобы добавить нового клиента, нажмите «Добавить» и выберите тип контрагента: организация, ИП или физическое лицо.
- Заполните карточку организации, ИП или физического лица.
Также добавить нового клиента из карточки звонка можно, если вы пользуетесь СБИС Для салонов.
Откройте карточку контрагента и нажмите 
. В меню выберите «В раздел», отметьте флагом пункты «Избранные» и «Клиенты». Сохраните изменения.
Карточка добавлена в список клиентов.
Так же контрагент попадет в базу клиентов, если закрепить его за сотрудником, который добавлен в список менеджеров.
В разделе «Компании» перейдите на вкладку «Избранные» и добавьте контрагента в папку «Клиенты». Для этого откройте панель массовых операций, отметьте флагом клиентов, которых хотите добавить в базу, нажмите «Пометки», выберите папку «Клиенты» и сохраните.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».