В СБИС все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Компании/Наши контрагенты» в папке «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.
Автоматически
Карточка клиента добавляется в базу, когда вы указываете его данные:
- создаете лид;
- добавляете событие;
- создаете счет, заказ, оплату, реализацию или договор;
- выдаете дисконтную карту;
- оформляете бронь или заказ на доставку в Presto, запись в салон красоты, продажу в СБИС Для салонов и сферы услуг, Presto или СБИС Для магазинов.
Добавить клиента вручную
Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.
- Из электронного письма
- Из карточки звонка
- В главном меню СБИС
- В вашей базе клиентов
- В разделе «Компании»
- В разделе «Компании/Наши контрагенты»
Заполните карточку организации, ИП или физического лица. Контрагенты, которых вы добавите, будут закреплены за вами.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.