ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В СПИСОК КЛИЕНТОВ
В СБИС есть возможность создать свой список клиентов. Это удобно, например, руководителю отдела продаж, который формирует список потенциальных клиентов и распредлеяет его среди сотрудников.
Все закрепленные компании, которые добавлены в базу из реестра, появятся в разделе «Клиенты». Если нового клиента нет в СБИС добавьте его, заполните все контактные данные и карточка клиента появится в списке.
Возможность сортировки или группировки по папкам сделает список структурированным, а менеджеру или руководителю будет проще найти нужного клиента.
- В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты».
- Нажмите кнопку и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
-
Заполните информацию по организации, ИП или физическому лицу.
-
Начните работу с новым клиентом.
Внимание!
При добавлении контрагентов в вашу базу, все потенциальные клиенты будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами: наведите курсор на название контрагента и во всплывающем окне проверьте закрепление.
Группировка клиентов по папкам
Для удобного поиска клиентов, их можно сгруппировать по различным критериям, например, по регионам. Для этого создайте папки, в которых будут находиться выбранные контрагенты.
Группировка по клиентам позволит структурировать раздел, а также упростить работу менеджерам и руководителям. Карточки контрагентов будут расположены в корне раздела «Клиенты», а их копии — в указанных папках.
Создать папку
- В разделе «Клиенты» нажмите
и введите название папки. - Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.
Поместить карточку клиента в папку
- Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд
. - Выберите «
Скопировать». - Укажите папку, в которую необходимо поместить копию карточки клиента.
На заметку!
- В случае если контрагент был найден с помощью строки поиска, папки, в которых он расположен не указываются.
- Все изменения, которые были внесены в копии карточек будут отражены и в их оригиналах.
Сортировка в разделе «Клиенты»
Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.
Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.