Добавить компанию в базу клиентов

Добавить компанию в базу клиентов

В СБИС все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Компании/Наши контрагенты» в папке «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.

Автоматически

Карточка клиента добавляется в базу, когда вы указываете его данные:

Добавить клиента вручную

Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.

Карточка клиента сохранится в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» в папке «Незакрепленные». Закрепите ее за ответственным сотрудником.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.