ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В СПИСОК КЛИЕНТОВ

Добавить компанию в список клиентов

Прямыми обязанностями руководителя отдела продаж является определение целевой аудитории, формирование списка потенциальных клиентов и распределении его среди сотрудников. Задача менеждера — обработка предоставленного руководителем списка клиентов и, конечно же, его пополнение.

Чтобы построить полный список ваших клиентов, на странице «Бизнес/Клиенты/CRM» кликните по заголовку «Клиенты» — откроется одноименная вкладка со списком. Сюда попадают все закрепленные за вами компании и клиенты, которых вы добавили в базу из реестра.

Добавить клиента 

  1. В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты».

  2. Нажмите кнопку  +   и выберите тип контрагента: орагнизация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

  3. Заполните информацию по организации, ИП или физическому лицу.

  4. Начните работу с новым клиентом.

Внимание!

При добавлении контрагентов в вашу базу, все потенциальные клиенты будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами: наведите курсор на название контрагента и во всплывающем окне проверьте закрепление.

Реестр «Клиенты»

Для упрощения поиска и структуризации данных в реестре, можно создать папку клиентов.

Создать папку

Нажмите  и введите название папки. Обратите внимание, что созданные папки являются общими для аккаунта компании.

Скопировать карточку

Для того чтобы поместить копию карточки в папку, правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или в меню дополнительных команд выберите «Скопировать» и укажите нужную папку.

Сортировка в реестре «Клиенты»

Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.

Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ