ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В СПИСОК КЛИЕНТОВ
Прямыми обязанностями руководителя отдела продаж является определение целевой аудитории, формирование списка потенциальных клиентов и распределении его среди сотрудников. Задача менеждера — обработка предоставленного руководителем списка клиентов и, конечно же, его пополнение.
Чтобы построить полный список ваших клиентов, на странице «Бизнес/Клиенты/CRM» кликните по заголовку «Клиенты» — откроется одноименная вкладка со списком. Сюда попадают все закрепленные за вами компании и клиенты, которых вы добавили в базу из реестра.
Добавить клиента
- В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты».
- Нажмите кнопку и выберите тип контрагента: орагнизация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
-
Заполните информацию по организации, ИП или физическому лицу.
-
Начните работу с новым клиентом.
Внимание!
При добавлении контрагентов в вашу базу, все потенциальные клиенты будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами: наведите курсор на название контрагента и во всплывающем окне проверьте закрепление.
Реестр «Клиенты»
Для упрощения поиска и структуризации данных в реестре, можно создать папку клиентов.
Создать папку
Нажмите 
и введите название папки. Обратите внимание, что созданные папки являются общими для аккаунта компании.
Скопировать карточку
Для того чтобы поместить копию карточки в папку, правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или в меню дополнительных команд выберите «
Скопировать» и укажите нужную папку.
Сортировка в реестре «Клиенты»
Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.
Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.