Добавить компанию в базу клиентов

В СБИС все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и в «Избранных» в папке «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.

Автоматически

Карточка клиента добавляется в базу, если вы указываете его данные:

• создаете лид;
• добавляете событие;
• создаете счет, заказ, оплату, реализацию или договор;
• выдаете дисконтную карту;
• оформляете бронь или заказ на доставку в Presto, запись в салон красоты, продажу в СБИС Для салонов и сферы услуг, Presto или СБИС Для магазинов.

Добавить клиента вручную

Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.

• Из электронного письма
• Из карточки звонка
• В главном меню СБИС
• На главной странице CRM
• В разделе «Клиенты»
• В разделе «Компании»
• В «Избранных»

Заполните карточку организации, ИП или физического лица. Контрагенты, которых вы добавите, будут закреплены за вами.