Проверить на дубль карточку контрагента

Проверить на дубль карточку контрагента

Перед тем как закрепить контрагента за собой, убедитесь, что карточка клиента не дублируется в системе.

У некоторых компаний могут частично совпадать реквизиты, при этом их карточки не являются дублями. Например:

  • ИНН и юридический адрес — у головной организации и филиалов;
  • ИНН и директор — у организаций, входящих в состав холдинга;
  • владелец — у группы компаний.

В этом случае посмотрите, за кем закреплена организация — возможно, ваш коллега уже работает с ней. Закрепите за одним ответственным все связанные организации.

Найти карточки с совпадающими данными можно одним из способов.

В строке поиска
В карточке клиента
В карточке сделки

Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM», если работаете на online.sbis.ru, главную страницу — на crm.saby.ru. В строке поиска введите номер телефона, email, ИНН или название организации. Если есть совпадения, появится перечень контрагентов. Откройте их карточки. Если они дублируются, объедините.

Найдите и откройте карточку клиента. Если в базе есть клиенты с такими же контактными данными, то СБИС покажет количество совпадений:

  • чтобы открыть список совпадений по всем контактам, в блоке «Контакты» нажмите их количество;
  • чтобы узнать, принадлежит ли кому-то еще номер телефона или email, нажмите его — значок сообщит о совпадении. Кликните его, чтобы открыть список клиентов.

Откройте действующую сделку:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».

Если в базе есть клиенты с таким же контактами, СБИС покажет количество совпадений. Нажмите число, чтобы перейти к списку компаний с одинаковыми данными.

Посмотрите карточки организаций. Если они дублируются, объедините.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.