ПРОВЕРИТЬ КАРТОЧКУ КОНТРАГЕНТА

Проверить карточку контрагента

В случае, если вам удалось найти контрагента, который на первый взгляд мог бы стать вашим клиентом, то прежде чем с ним начать работу, мы рекомендуем вам проверить его карточку на наличие связанных организаций.

Cвязанные организации — это компании, для которых выполняется два условия:

  • входят в состав холдинга, группы компаний или являются филиалами;

  • один бухгалтер (лицо, принимающее решение) ведет сразу несколько организаций.

Проверьте организацию по номеру телефона, возможно ваш коллега уже работает с данной компанией. В СБИС это можно сделать несколькими способами:

Из реестра «Бизнес/Продажи/CRM»

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в строке поиска введите номер телефона (с кодом города без пробелов и тире).
  2. Проверьте карточки компаний и лидов. Если есть компании с таким же номером, то в карточке такой телефон будет отмечен значком   — нажмите на него, чтобы открыть список организаций с таким же номером.

  3. Если найдена связанная организация, проверьте все контакты по ней.

Из карточки лида

  1. В карточке лида введите номер телефона в поле «Контактные данные». Если появился значок  — значит, что есть контрагенты с таким же номером. Кликните на значок , чтобы открыть список компаний с одинаковыми номерами.
  2. Если найдена связанная организация, проверьте все контакты по ней.

Из карточки компании

  1. В карточке компании в блоке «Контакты», при необходимости, добавьте номер телефона клиента.
  2. Если есть компании с таким же номером телефона, появится соответствующая ссылка « Еще ... компаний с таким же тел.», а номер будет отмечен значком . Перейдите по ссылке или нажмите на значок , чтобы ознакомиться с полным списком компаний.

  3. Если найдена связанная организация, проверьте все контакты по ней.

Из карточки физического лица

  1. Откройте карточку физического лица.
  2. В блоке «Контакты» напротив любого вида связи будет указан значок, например, .
  3. Нажмите на значок, чтобы посмотреть совпадения по данному клиенту.

В случае если ваши коллеги уже звонили по указанному номеру, в карточке физического лица появится значок . Кликните на него, чтобы посмотреть историю взаимодействия с клиентом.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ