CRM для активных продаж

Выгрузить список клиентов

Выгрузить список клиентов

В СБИС можно создать список клиентов и выгрузить данные о них в формате *.pdf или *.xls.

Например, вы оповестили клиентов о специальном предложении. Десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Отметьте их тегом «Перезвонить в субботу» и сохраните список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и распределите и запланируйте контакты. Вам не придется вручную переносить клиентов из базы в список лидов.

Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности: если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных. При «Высоком уровне» часть контактов будет скрыта спецсимволами. Отключить настройку нельзя.

Выгрузить список клиентов можно несколькими способами.

Из базы клиентов
Из выборок по клиентам
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» постройте список клиентов с помощью фильтра , папок или тегов.
  2. Отройте панель массовых операций, отметьте клиентов, нажмите «Выгрузить».

    Для выгрузки можно использовать шаблоны СБИС, в которых колонками являются стандартные поля карточки клиента, либо создать свой шаблон. Например, чтобы выгрузить данные из дополнительных полей. Для этого в меню выберите «+Новый шаблон», введите название, добавьте или удалите поля и сохраните .

  3. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  4. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните «Выборки». В правой части появятся плитки, на которых указано название, количество клиентов, первые три фильтра в выборке и дата последнего обновления. Откройте подходящую.
  2. Нажмите , чтобы обновить список клиентов.
  3. Откройте панель массовых операций .
  4. Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».

    Для выгрузки можно использовать шаблоны СБИС, в которых колонками являются стандартные поля карточки клиента, либо создать свой шаблон. Например, чтобы выгрузить данные из дополнительных полей. Для этого в меню выберите «+Новый шаблон», введите название, добавьте или удалите поля и сохраните .

  5. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  6. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».