В СБИС можно создать список клиентов и выгрузить данные о них в формате *.pdf или *.xls.
Например, вы оповестили клиентов о специальном предложении. Десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Чтобы не создавать лиды вручную, отметьте карточки клиентов тегом «Перезвонить в субботу» и выгрузите список в Excel. Затем добавьте его в список лидов, распределите и запланируйте контакты.
Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности:
- если настроен «Высокий уровень», контакты выгружаться не будут. Измените уровень безопасности;
- если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных.
Выгрузить список клиентов можно несколькими способами.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» постройте список с помощью фильтра
, папок или тегов. - Кликните
, отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить». 
- Выгрузите данные о клиентах в формате:
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».
Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.
Создать шаблон выгрузки
Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.
- Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
- Введите название, добавьте новую колонку кнопкой
. Чтобы удалить лишнюю, кликните 
. Сохраните 
. 
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните «Выборки» и откройте подходящую.
- Нажмите
, чтобы обновить список клиентов. - Откройте панель массовых операций .
- Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
- Выгрузите данные о клиентах в формате:
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».
Создать шаблон выгрузки
Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.
- Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
- Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
- В разделе «Компании» откройте вкладку «Избранные». Постройте список с помощью фильтра.
- Кликните , отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
- Выгрузите данные о клиентах в формате:
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».
Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.
Создать шаблон выгрузки
Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.
- Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
- Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
