В СБИС можно создать список клиентов и выгрузить данные о них в формате *.pdf или *.xls.
Например, вы оповестили клиентов о специальном предложении. Десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Отметьте их тегом «Перезвонить в субботу» и сохраните список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и распределите и запланируйте контакты. Вам не придется вручную переносить клиентов из базы в список лидов.
Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности: если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных. При «Высоком уровне» часть контактов будет скрыта спецсимволами. Отключить настройку нельзя.
Выгрузить список клиентов можно несколькими способами.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» постройте список клиентов с помощью фильтра
, папок или тегов. - Отройте панель массовых операций, отметьте клиентов, нажмите «Выгрузить».
Для выгрузки можно использовать шаблоны СБИС, в которых колонками являются стандартные поля карточки клиента, либо создать свой шаблон. Например, чтобы выгрузить данные из дополнительных полей. Для этого в меню выберите «+Новый шаблон», введите название, добавьте
или удалите 
поля и сохраните 
.
- Выгрузите данные о клиентах в формате:
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».
Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните «Выборки». В правой части появятся плитки, на которых указано название, количество клиентов, первые три фильтра в выборке и дата последнего обновления. Откройте подходящую.
- Нажмите
, чтобы обновить список клиентов. - Откройте панель массовых операций
. 
- Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
Для выгрузки можно использовать шаблоны СБИС, в которых колонками являются стандартные поля карточки клиента, либо создать свой шаблон. Например, чтобы выгрузить данные из дополнительных полей. Для этого в меню выберите «+Новый шаблон», введите название, добавьте
или удалите поля и сохраните .
- Выгрузите данные о клиентах в формате:
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».