CRM для активных продаж

Выгрузить список клиентов

Выгрузить список клиентов

В СБИС можно создать список клиентов и выгрузить данные о них в формате *.pdf или *.xls.

Например, вы оповестили клиентов о специальном предложении. Десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Чтобы не создавать лиды вручную, отметьте карточки клиентов тегом «Перезвонить в субботу» и выгрузите список в Excel. Затем добавьте его в список лидов, распределите и запланируйте контакты.

Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности:

  • если настроен «Высокий уровень», контакты выгружаться не будут. Измените уровень безопасности;
  • если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных.

Выгрузить список клиентов можно несколькими способами.

Из базы клиентов
Из выборки
Из «Избранных»
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» постройте список с помощью фильтра , папок или тегов.
  2. Кликните , отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
  3. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  4. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.

Создать шаблон выгрузки

Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.

  1. Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
  2. Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните «Выборки» и откройте подходящую.
  2. Нажмите , чтобы обновить список клиентов.
  3. Откройте панель массовых операций .
  4. Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
  5. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  6. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».

Создать шаблон выгрузки

Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.

  1. Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
  2. Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
  1. В разделе «Компании» откройте вкладку «Избранные». Постройте список с помощью фильтра.
  2. Кликните , отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
  3. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  4. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.

Создать шаблон выгрузки

Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.

  1. Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
  2. Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.