CRM для активных продаж

Выгрузить список клиентов

Выгрузить список клиентов

В СБИС CRM вы можете создать список клиентов, а затем сохранить его в формате *.pdf или Excel.

Рассмотрим ситуацию, когда требуется выгрузка. Вы оповестили клиентов о специальном предложении, десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Отметьте этих клиентов тегом «Перезвонить в субботу» и сохраните список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и запланируйте контакты. Таким образом, вам не придется вручную переносить клиентов из базы в список лидов.

Если вы планируете выгружать перечень с номерами телефона, отключите маскировку данных в настройке безопасности.

Чтобы выгрузить список:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» отсортируйте клиентов с помощью фильтра , папок или тегов.
  2. Отройте панель массовых операций и отметьте клиентов.
  3. Нажмите «Выгрузить» и выберите тип файла — *.pdf или Excel. В открывшемся окне с помощью кнопок и расположите поля в нужном порядке. Для удаления поля нажмите . Чтобы добавить поле, нажмите и отметьте флагом колонку.
  4. Нажмите Выгрузить.
  5. В правом нижнем углу откроется окно выгрузки. Когда появится надпись «Успешно выгружено», нажмите Скачать — список будет загружен на ваш компьютер.