Выгрузить данные о клиентах

Выгрузить данные о клиентах

В СБИС удобно работать с данными о клиентах не выгружая их. Например, делать маркетинговые рассылки или создавать списки для масовой работы с клиентами.

Если выгрузка все же требуется, ее можно сделать двумя способами: таблица в Excel/PDF или файл аудитории в формате рекламной площадки Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, Facebook* для запуска таргетированной рекламы.

Стандартная таблица Excel или PDF

Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности:

  • если настроен «Высокий уровень», контакты выгружаться не будут. Измените уровень безопасности;
  • если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных.

Выгрузить данные в таблицу можно из базы клиентов и из выборки. Первый способ подойдет, если нужна вся база или определенная папка , второй — если клиентов нужно отобрать по заданным параметрам.

Из базы клиентов
Из выборки
  1. Откройте свою базу клиентов:
    • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
  2. Выберите клиентов с помощью фильтра , откройте папку или отсортируйте клиентов по тегу. Кликните .
  3. Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
  4. Выберите формат и шаблон выгрузки:
    • «Excel» — стандартные поля карточки организации без контактных данных;
    • «Все поля» — все стандартные поля карточки организации и физического лица с контактными данными;
    • «Организации» — стандартные поля карточки организации с контактными данными;
    • «Физические лица» — стандартные поля карточки физического лиц с контактными данными;
    • «PDF» — по умолчанию используется стандартный шаблон выгрузки. Чтобы сменить его, кликните «Стандартный». Нажмите «Выгрузить».
  5. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выполнено успешно», и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Таким же способом можно выгрузить данные о клиентах в разделе «Компании/Наши контрагенты».

Создать шаблон выгрузки

Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.

  1. Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
  2. Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
  1. Перейдите в блок «Выборки»:
    • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
  2. Откройте выборку и нажмите , чтобы обновить список. Кликните .
  3. Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
  4. Выберите формат и шаблон выгрузки:
    • «Excel» — стандартные поля карточки организации без контактных данных;
    • «Все поля» — все стандартные поля карточки организации и физического лица с контактными данными;
    • «Организации» — стандартные поля карточки организации с контактными данными;
    • «Физические лица» — стандартные поля карточки физического лиц с контактными данными;
    • «PDF» — по умолчанию используется стандартный шаблон выгрузки. Чтобы сменить его, кликните «Стандартный». Нажмите «Выгрузить».
  5. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выгружено успешно», и нажмите «Скачать».

Создать шаблон выгрузки

Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.

  1. Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
  2. Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .

Данные в формате рекламной площадки

Перейдите в блок «Выборки»:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Откройте выборку. Кликните , нажмите «В файл аудитории» и выберите площадку.

Excel-файл сохранен на вашем компьютере. Загрузите его на рекламную площадку.

* Facebook — социальная сеть, признанная в России экстремистской. Meta — запрещенная в России организация.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.