CRM для активных продаж

Выгрузить список клиентов

Выгрузить список клиентов

В СБИС можно создать список клиентов и выгрузить данные о них в формате *.pdf или *.xls.

Например, вы оповестили клиентов о специальном предложении. Десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Отметьте их тегом «Перезвонить в субботу» и сохраните список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и запланируйте контакты. Вам не придется вручную переносить клиентов из базы в список лидов.

Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности: если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных. При «Высоком уровне» часть контактов будет скрыта спецсимволами. Отключить настройку нельзя.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» постройте список клиентов с помощью фильтра , папок или тегов.
  2. Отройте панель массовых операций, отметьте клиентов, нажмите «Выгрузить».
    Для выгрузки можно использовать шаблоны СБИС, в которых колонками являются стандартные поля карточки клиента, либо создать свой шаблон. Например, чтобы выгрузить данные из дополнительных полей. Для этого в меню выберите «+Новый шаблон», введите название, добавьте или удалите поля и сохраните .
  3. Выгрузите данные о клиентах в формате:
  4. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Успешно выгружено» и нажмите «Скачать».

Файл сохранен на вашем компьютере. Теперь его можно загрузить в список лидов.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».