В СБИС CRM вы можете создать список клиентов, а затем сохранить его в формате *.pdf или Excel.
Рассмотрим ситуацию, когда требуется выгрузка. Вы оповестили клиентов о специальном предложении, десять из них согласились обсудить подробности в субботу. Отметьте этих клиентов тегом «Перезвонить в субботу» и сохраните список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и запланируйте контакты. Таким образом, вам не придется вручную переносить клиентов из базы в список лидов.
Если вы планируете выгружать перечень с номерами телефона, отключите маскировку данных в настройке безопасности.
Чтобы выгрузить список:
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» отсортируйте клиентов с помощью фильтра
, папок или тегов. - Отройте панель массовых операций и отметьте клиентов.
- Нажмите «Выгрузить» и выберите тип файла — *.pdf или Excel. В открывшемся окне с помощью кнопок
и 
расположите поля в нужном порядке. Для удаления поля нажмите 
. Чтобы добавить поле, нажмите 
и отметьте флагом колонку. - Нажмите .
- В правом нижнем углу откроется окно выгрузки. Когда появится надпись «Успешно выгружено», нажмите — список будет загружен на ваш компьютер.
