ОБЪЕДИНИТЬ КАРТОЧКИ КЛИЕНТОВ

Объединить карточки клиентов

При работе с одним и тем же клиентом, менеджеры могут создать дубликаты карточек. Это может сбить с толку ваших коллег, которые работают в разделах «Клиенты» или «Компании/Избранные». В таких случаях, в СБИС можно объединять карточки контрагентов.

  1. В разделе «Клиенты» откройте панель массовых операций по кнопке .
  2. Отметьте флагом дубли карточек клиентов. Объединение доступно как для юридических, так и для физических лиц.

    На заметку!

    Объединять карточки физического лица и ИП нельзя.

  3. Нажмите .
  4. Выберите карточку, на которую будет перенесена вся информация (контактные данные, документы, отчеты, сертификаты). Остальные дубли будут удалены.
  5. Кликните по кнопке  Объединить , чтобы подтвердить выбор.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ