Объединить карточки клиентов

Объединить карточки клиентов

Если вы обнаружили, что для одного клиента в базе заведено несколько карточек, объедините их в одну.

Слияние доступно для юридических и физических лиц. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического лица, а ИП удалится из базы.

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Клиенты», если работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты» — на crm.saby.ru.
  2. Найдите клиентов, например, по имени и отчеству.
  3. Нажмите , отметьте флагом дубли карточек клиента и выберите «Объединить».
  4. Укажите карточку, в которую перенесете всю информацию: контактные данные, документы, события. Остальные дубли будут удалены.
  5. Подтвердите выбор.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.