Создать выборку клиентов из базы СБИС CRM

Выборка — это набор параметров, по которым можно отобрать клиентов в базе. Например, по виду деятельности, покупкам или дате последнего контакта с менеджером. По выбранным клиентам можно сделать рассылку, сформировать список сделок или выгрузить данные в файл.

Откройте раздел «Клиенты/Выборки» на crm.saby.ru. Стандартные выборки отмечены значком . Вы можете настраивать свои.

• Как отметить выборку цветом?

Добавить выборку

1. Нажмите .
   
2. Введите название и настройте фильтр.

   Например, чтобы сообщить о скидках на антивирусное ПО, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали компьютерное оборудование. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите наименования. Затем кликните «Когда» и выберите период.

   Если в одном параметре выбрано несколько позиций, например в параметре «Покупали/Что» указано три наименования товара, то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.

   Параметры из одной группы, например «Покупали/Что» и «Покупали/Где», объединяются условием «и» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям.

   
3. Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать с помощью «и»/«или».

   Например, добавим к предыдущим параметрам поиск юрлиц по виду деятельности «Компьютеры, офисная техника, ПО», у которых в базе есть номер телефона. Для этого нажмите «или» и добавьте параметры из группы «Юрлица»: нажмите «Вид деятельности» и укажите его. Кликните «Есть телефон».

   
   • Как выбрать клиентов, которых нет в вашей базе?
   • Как добавить клиентов из другой выборки или папки?
4. Укажите, как обновлять выборку:

   — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;

   — выборку нужно будет обновлять вручную кнопкой .

5. Нажмите .
   

Изменить параметры выборки

Отредактировать можно как стандартную выборку, так и созданную пользователем.

1. В блоке «Выборки» наведите курсор на название, нажмите и кликните «Настроить условия».
   
   • Как еще можно перейти к настройке условий?
2. Внесите изменения:
   • чтобы удалить параметр, кликните , удалить группу — наведите курсор на скобку и нажмите ;
   • чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
   • чтобы добавить параметр, нажмите его в группе или кликните скобку;
   
3. Нажмите — СБИС сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.

• Как из выборки создать и запустить рассылку?
• Как создать список клиентов из выборки?
• Как выгрузить данные о клиентах?