Создать выборку клиентов из базы СБИС CRM

Создать выборку клиентов из базы СБИС CRM

Выборка — это набор параметров, по которым можно отобрать клиентов в базе. Например, по виду деятельности, покупкам или дате последнего контакта с менеджером. Выбранным клиентам можно адресовать рассылку, сформировать по ним список сделок или выгрузить данные в файл.

online.sbis.ru
sabyget.ru

Стандартные выборки отмечены значком . Вы можете настраивать свои:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» и «Компании/Наши контрагенты» в папке «Клиенты». Справочник выборок общий для обоих разделов;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Просматривать записи можно в режиме плитки и списка.

Добавить выборку

  1. В блоке «Выборки» нажмите и кликните «Выборка».
  2. Введите название и настройте фильтр.

    Например, чтобы сообщить о скидках на антивирусное ПО, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали компьютерное оборудование. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите наименования. Затем кликните «Когда» и выберите период.

    Параметры из одной группы объединяются условием «и» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям. Если в строке выбрано несколько позиций, например указано три наименования товара в параметре «Покупали/Что», то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.

  3. Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать значениями «и» либо «или» — система отберет клиентов, которые удовлетворяют хотя бы одному условию.

    Например, добавим к предыдущим параметрам поиск юрлиц по виду деятельности «Компьютеры, офисная техника, ПО», у которых в базе есть номер телефона. Для этого нажмите «или» и добавьте параметры из группы «Юрлица»: нажмите «Вид деятельности» и укажите его. Кликните «Есть телефон».

  4. Нажмите «Построить» и укажите, как обновлять выборку:

    — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;

    — выборку нужно будет обновлять вручную кнопкой .

  5. Нажмите .

Изменить параметры выборки

Отредактировать можно как стандартную выборку, так и созданную пользователем.

  1. В блоке «Выборки» наведите курсор на название, нажмите и кликните «Настроить условия».
  2. Внесите изменения:
    • чтобы добавить параметр, нажмите его в группе или кликните скобку;
    • чтобы удалить параметр или группу, кликните ;
    • чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
  3. Нажмите «Построить» — СБИС сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.

Стандартные выборки отмечены значком . Вы можете настроить свои. Просматривать записи можно в режиме плитки и списка.

Добавить выборку

  1. Откройте раздел «Продажи/Гости», «Продажи/Клиенты» или «Клиенты» (зависит от конфигурации).
  2. Нажмите и кликните «Выборка».
  3. Введите название и настройте фильтр.

    Например, чтобы сообщить о скидках в обед, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали бизнес-ланчи. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите «Бизнес-ланч». Затем кликните «Когда» и выберите период.

    Параметры из одной группы объединяются условием «И» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям. Если в строке выбрано несколько позиций, например указано три наименования товара в параметре «Покупали/Что», то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.

  4. Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать значениями «и» либо «или» — система отберет клиентов, которые удовлетворяют хотя бы одному условию.

    Например, добавим к предыдущим параметрам поиск владельцев дисконтных карт и исключим сотрудников. Для этого нажмите «ИЛИ», добавьте параметры из группы «Владельцы карт». Кликните «И», после чего выберите «Кроме сотрудников».

  5. Нажмите «Построить» и укажите, как обновлять выборку:
    • — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;
    • — менеджер обновляет выборку вручную кнопкой .
  6. Сохраните изменения кнопкой .

Таким же способом можно добавить выборку в разделе «Компании» на вкладке «Избранные».

Изменить параметры выборки

В разделе «Клиенты/Выборки» можно отредактировать как стандартную выборку, так и созданную пользователем.

  1. Наведите курсор на название, нажмите и кликните «Настроить условия».
  2. Внесите изменения:
    • чтобы добавить параметр, нажмите его в группе;
    • чтобы удалить параметр или группу, кликните ;
    • чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
  3. Нажмите «Построить» — Saby Get сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.