CRM для активных продаж

Создать выборку клиентов из базы СБИС CRM

Создать выборку клиентов из базы СБИС CRM

Выборка — это набор параметров, по которым можно отобрать клиентов в базе. Например, по виду деятельности, покупкам или дате последнего контакта с менеджером. Выбранным клиентам можно адресовать рассылку, сформировать по ним список лидов или выгрузить данные в файл.

В СБИС есть стандартные выборки, они отмечены значком . Вы можете настраивать свои — они сохранятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты». Просматривать записи можно в режиме плитки и списка.

Чтобы выделить выборку, отметьте ее цветом.

Добавить выборку

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» нажмите и кликните «Выборка».
  2. Настройте фильтр.

    Например, чтобы сообщить о скидках на антивирусное ПО, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали компьютерное оборудование. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите наименования. Затем кликните «Когда» и выберите период.

    Параметры из одной группы объединяются условием «И» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям. Если в строке выбрано несколько позиций, например указано три наименования товара в параметре «Покупали/Что», то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.

  3. Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или, наоборот, расширить поиск. Их можно сочетать значениями «и» либо «или» — система отберет клиентов, которые удовлетворяют хотя бы одному условию.

    Например, добавим к предыдущим параметрам поиск юрлиц по виду деятельности «Компьютеры, офисная техника, ПО», у которых в базе есть номер телефона. Для этого нажмите «ИЛИ» и добавьте параметры из группы «Юрлица»: нажмите «Вид деятельности» и укажите его. Кликните «Есть телефон».

  4. Нажмите «Построить».
  5. Введите название выборки. По умолчанию оно совпадает с названием выбранных условий.
  6. Укажите, как обновлять выборку:

    — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;

    — менеджер обновляет выборку вручную кнопкой .

  7. Нажмите .

Изменить параметры выборки

Отредактировать можно как стандартную, так и пользовательскую выборку.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите в блок «Выборки».
  2. Наведите курсор на название, нажмите и кликните «Настроить условия».

    Еще один способ: откройте выборку и нажмите строку с параметрами .

  3. Внесите изменения:
    • чтобы добавить параметр, нажмите его в группе или кликните серую скобку;
    • чтобы удалить параметр или группу, кликните ;
    • чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
  4. Нажмите «Построить» — СБИС сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.

Отметить выборку цветом

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте блок «Выборки».
  2. Наведите указатель мыши на выборку и нажмите .
  3. Выберите «Пометка цветом» и укажите цвет.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.