CRM для активных продаж

Построить список клиентов без контактов

Построить список клиентов без контактов

Для успешной работы важно не только привлекать новых клиентов, но и поддерживать связь с теми, кто обращался к вам раньше — например, год назад. Если вы будете ориентироваться только на новых клиентов, то база будет обновляться, а не увеличиваться.

Убедитесь, что с каждым клиентом из вашей базы работает менеджер. Для этого в СБИС CRM предусмотрено два отчета:

  • Без контактов — клиенты из вашей клиентской базы, с которыми не зафиксировано ни одного фактического контакта.
  • Не общались больше — клиенты из базы, с которыми в последнюю неделю/месяц/год не было зафиксировано фактических контактов.

Чтобы построить отчет:

  1. Перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты».
  2. Откройте фильтр . В сортировке «Без контактов» выберите тип отчета.
  3. Используйте сортировку «Ответственный», чтобы посмотреть список контактов по отделу или конкретному менеджеру.
  4. Нажмите Отобрать.

Выгрузите полученный отчет в Excel-файл, создайте список лидов и загрузите в него этот файл. Когда вы закрепите список за сотрудником, менеджер приступит к его обработке.

Чтобы выгрузить отчет:

  1. Откройте панель массовых операций .
  2. Отметьте всех клиентов.
  3. Нажмите «Выгрузить» и выберите тип файла — Excel или PDF. Если выгрузка завершится успешно, в правом нижнем углу появится уведомление.
  4. Нажмите Скачать, чтобы сохранить файл на компьютере.