ДОБАВЛЯЕМ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (КЛИЕНТЕ)

Добавляем сведения о контрагенте (клиенте)

Представители и телефоны компании

«Представители и телефоны» — это ваша записная книжка с контактами представителей компании. 

Добавить представителя или телефон вы можете с помощью кнопки .

Создавая представителя, не забывайте указывать всю известную информацию о нем — это пригодится и вам, и вашим коллегам: кем является представитель, по каким вопросам к нему обращаться, когда лучше звонить и т.д. СБИС поддерживает ввод номеров международного формата.

События и документы по компании

«События и документы» — это ваша система управления взаимоотношения с клиентами.

Добавить документ или событие вы можете с помощью кнопки .

Создавая документ из карточки компании, вам не придется указывать получателя, он проставится автоматически. Все отправленные и полученные документы от компании, сохраняется в его карточке.

Для контроля бизнес-процессов со своими клиентами вы можете планировать и фиксировать реально осуществленные контакты с клиентами (звонки, встречи, электронные письма).

В карточке компании, вы также можете построить список контактов по теме отношений: в сортировке «Все темы» выберите интересующее направление. Также с помощью сортировки «Все» вы можете отобрать только контакты, документы или обращения.

Если вы хотите получить ссылку на карточку контрагента, откройте меню  и нажмите «Получить ссылку».

Расчетный счет компании

Чтобы отредактировать банковские реквизиты компании, откройте вкладку «Сведения» и выберите раздел «Реквизиты».

Добавить расчетный счет вы можете с помощью кнопки .

Если компания имеет несколько расчетных счетов, отметьте основной. Он будет автоматически подтягиваться в документы компании (счета, реализации и т.д.).

Внимание!

При удалении организации контрагента из папки «Избранные», вся добавленная вами информация будет сохранена. При повторном добавлении компании в «Избранные», все наработки вновь появятся в карточке компании.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ