Заполнить сведения о компании

Заполнить сведения о компании

В карточке клиента менеджер указывает всю информацию о компании: реквизиты, контакты, ответственных сотрудников. СБИС прикрепляет к карточке события и документы, связанные с клиентом: звонки, письма, рассылки, задачи, счета и реализации.

Данные доступны всем сотрудникам компании: при увольнении или смене менеджера новый ответственный получит полную информацию для работы с клиентом.

Общие сведения
Контакты
События и документы
Филиалы
Расчетные счета, скидки и файлы
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» откройте карточку клиента или создайте новую: нажмите и выберите тип контрагента: организация или ИП.
  2. Введите название или ИНН юридического лица. Выберите контрагента — в карточку добавятся адрес, КПП и полное название. В карточке ИП заполните ФИО.
  3. Введите юридический адрес. Если офис компании находится в другом месте, кликните «Фактический адрес тот же» и укажите местоположение.
  4. В поле «Примечания» введите комментарий, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
  5. Нажмите «Нет ответственного» и укажите менеджера, который будет работать с клиентом.
  6. Заполните остальные поля карточки. Обязательные отмечены значком .
  7. Нажмите .

В любом разделе выберите контакт из открытых источников.

Чтобы добавить несколько контактов, в блоке «Контакты» нажмите , отметьте флагом данные и подтвердите.

В разделе «События и документы» нажмите . Добавьте событие, например, запланируйте звонок или встречу. Или прикрепите счет, договор или другой документ.

  1. В разделе «Филиалы» нажмите . Введите название, КПП и адрес.
  2. В разделе «Параметры» кликните и выберите «Код филиала». Введите код и нажмите .
  3. Добавьте контакты, документы и другие сведения так же, как в карточку головной организации.

Храните в карточке контрагента файлы, связанные с ним: презентации, коммерческие предложения, сканы, excel-таблицы. Добавьте расчетный счет и скидку — СБИС будет использовать их для всех документов контрагента.

В разделе «Параметры» нажмите и выберите:

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.