CRM

Найти клиента

Найти клиента

Самой главной целью для любого бизнеса является расширение клиентской базы. Поэтому данному аспекту нужно уделять много внимания и времени. Чтобы найти клиентов в СБИС, воспользуйтесь одним из нескольких способов:

Среди клиентов вашей компании

  • на главной странице CRM — поиск по клиентам и лидам;

  1. В реестре «Бизнес/Продажи/CRM» введите в строку известные вам реквизиты:
    • для поиска клиента — название, ИНН, КПП, город, e-mail или телефон. Можно также использовать сочетание реквизитов: название и ИНН, ИНН и КПП, ИНН и регион(город).
    • для поиска лида — любой реквизит, указанный в карточке лида в поле «Контактные данные» или «Контактное лицо». Например, телефон, e-mail или ФИО представителя.
  2. Нажмите <Enter> или crm10.jpg?x_version=3.18.710-12 — и система покажет вам нужный результат.

Чтобы открыть полный список компаний или лидов, перейдите по ссылке «Показать все».

  • в разделе «Компании» на вкладке «Избранные» — поиск только по клиентам;
    1. Введите в строке поиска известные реквизиты организации: название, ИНН, или номер телефона(также можно использовать сочетание реквизитов: ИНН и КПП, ИНН и название). 
    2. Выберите соответствующую вкладку и нажмите <Enter> (либо ).
  • В одном из разделов СRM: «Клиенты» или «События»;

    1. Введите в строке поиска реквизиты организации: название, ИНН или номер телефона.В разделе «Клиенты» есть возможность поиска по e-mail.
    2. Нажмите <Enter> или crm10.jpg?x_version=3.18.710-12 , и система покажет результат.

    В разделе «Клиенты» строка поиска сама определит, по какому реквизиту нужно найти клиента (не нужно выбирать вкладку). Кроме того, здесь строка поиска работает с учетом фильтра. Установите необходимые параметры фильтра — это поможет сузить область поиска.

В списке всех компаний РФ

Чтобы найти новых клиентов, в реестре «Компании» воспользуйтесь удобным для вас способом поиска контрагента. Если вы нашли подходящего клиента, обязательно проверьте карточку клиента: на наличие контактов с клиентом по вашей теме отношений и не закреплен ли клиент за другим менеджером.

Как только нужный клиент найден, добавьте его в ваш список клиентов, просто закрепив за собой.