Найти клиента в собственной базе

Найти клиента в собственной базе

Чтобы найти клиента, достаточно одного или нескольких реквизитов, например названия и региона. Искать можно в своей базе и разделе «Компании/Наши контрагенты».

В базе клиентов
В разделе «Компании/Наши контрагенты»

Откройте свою базу клиентов:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Для поиска используйте один или несколько способов:

  • сортировку — в левой колонке клиенты сгруппированы по папкам, темам отношений, ответственным и регионам — выберите параметр. Например, если вы знаете в какой папке находится карточка клиента, откройте эту папку.

    Если клиент закреплен за менеджером, выберите сотрудника из списка и нажмите тему отношений — справа откроется список его клиентов;

  • фильтр — нажмите и выберите параметры. Например, можно отобрать только физлица или организации, найти клиента среди ликвидированных или удаленных;
  • строку поиска — введите известные вам реквизиты: название или ФИО, ИНН, КПП, город, email или телефон. Можно использовать сочетание реквизитов: название и ИНН, ИНН и КПП, ИНН и регион (город). Если вы отмечаете клиентов тегами, можно указать один или несколько тегов.

    Строка поиска есть в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на online.sbis.ru и на главной странице crm.saby.ru. В ней можно найти клиентов и лиды по ним. Поиск ведется по тем же параметрам.

    Выберите организацию из списка совпадений. Если по клиенту созданы лиды, СБИС покажет их в отдельном блоке. Откройте лид, проверьте статус и запланируйте контакт. Чтобы открыть полный список компаний или лидов, нажмите «Показать все».

Если найти клиента не удалось, он не добавлен в базу. В разделе «Компании/Наши контрагенты» поместите карточку контрагента в папку «Клиенты».

  1. В строке поиска введите реквизиты организации: название, ИНН, или номер телефона. Можно использовать сочетание реквизитов: ИНН и КПП, ИНН и название. Укажите тег — например, «Перезвонить в субботу» — если отмечали им клиента.
  2. Воспользуйтесь фильтром, когда найдено несколько совпадений — например, список магазинов одной сети. Для этого нажмите и укажите параметры, например регион.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.