Добавить контакты клиента

Контакт — это номер телефона, адрес электронной почты или аккаунт в соцсети, по которому можно связаться с представителем компании. Контакты хранятся в карточке клиента.

При общении с представителем компании сохраните в Saby его контакт: ФИО, должность и тему отношений, по которой он принимает решения. Вы и коллеги будете знать, к кому из представителей обращаться по вашему продукту.

1. Откройте карточку клиента в разделе «Клиенты».
2. Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Контактное лицо». Если в карточке уже есть контакты, нажмите , затем «Контактное лицо».
3. Введите ФИО, должность, телефон, email и другие данные. Saby покажет, если контактные данные совпадают с другим клиентом: .
   
   • Как узнать, с каким клиентом совпадают контактные данные?
   • Как добавить еще один телефон, email или аккаунт в соцсетях?
4. Отметьте, если представитель — это лицо, принимающее решения. Укажите темы отношений, за которые отвечает этот человек.
5. Нажмите .


Лицо принимающее решения, будет выделено жирным. Рядом с фамилией появятся темы отношений.

Контакты добавлены в карточку клиента.

• Как указать, чей номер записан в карточке клиента?
• Как сгруппировать контакты?
• Как добавить контактное лицо в список моих контактов?
• Как добавить контакты из открытых источников?