Добавить контакты клиента

Контакт — это номер телефона, адрес электронной почты или аккаунт в соцсети, по которому можно связаться с представителем компании. Контакты хранятся в карточке клиента.

При общении с представителем компании сохраните его контакт в карточке клиента: ФИО, должность и тему отношений, по которой он принимает решения. Вы и коллеги будете знать, к кому из представителей обращаться по вашему продукту.

1. Откройте карточку клиента:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
2. Добавьте представителя компании. В блоке «Контакты» нажмите «Контактное лицо». Или кликните , затем «Контактное лицо», если в карточке клиента уже есть контакты.
3. Введите ФИО, должность, телефон, email и другие данные.
   • Как добавить еще один телефон, email или аккаунт в соцсетях?
   
4. Отметьте, если представитель — это лицо, принимающее решения. Укажите тему отношений.
5. Нажмите «Сохранить».
   

• Как указать, чей номер записан в карточке клиента?
• Как сгруппировать контакты?
• Как добавить контактное лицо в список моих контактов?
• Как добавить контакты из открытых источников?