Добавить пометку для сделок в СБИС CRM

Пометка — значок или цветовое обозначение, которое помогает выделить сделку в общем списке для быстрого поиска.

В системе есть стандартный набор пометок. Вы можете добавлять свои пометки. Они будут доступны всем сотрудникам, которые работают со сделками.

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Наведите указатель на строку со сделкой, нажмите и выберите «Пометки и заметки».
   
3. Нажмите , чтобы добавить новую пометку.
4. Введите название пометки и выберите стиль.

5. Нажмите на значок пометки и выберите цвет. Кликните , чтобы сохранить изменения.
   
6. Нажмите , чтобы установить пометку на сделку.

Стиль текста и цвет применятся к заголовку сделки.

• Как еще можно создать пометку?
• Как удалить пометку?