Управление персоналом и расчет зарплаты

Первичный показатель

Первичный показатель

В СБИС можно настроить расчет показателей KPI по следующим первичным документам: счет, реализация, розничная продажа, наряд, путевой лист, платежный документ и кассовая смена. К примеру, чем больше счетов выставит менеджер, тем выше будет его показатель.

  1. Добавьте новый показатель по одному из документов:
    • счету и реализации — например, чтобы посчитать количество документов, созданных бухгалтером;
    • наряду — удобно применять при расчете вознаграждений выездным сотрудникам;
    • розничной продаже — чтобы проверить результаты работы продавцов и кассиров;
    • путевому листу — позволяет определить, насколько эффективно работают водители;
    • платежному документу — чтобы оценить результаты работы менеджеров по продажам;
    • кассовой смене — показывают эффективность работы для администраторов салона, торгового зала или ресторана.
  2. Настройте период действия — по умолчанию он равен сроку действия схемы.
  3. Укажите полное название показателя, а также его краткое имя — СБИС использует его для обращения к показателю. Оно должно быть емким, но понятным, например: «Прод_усл» — «За продажу услуг». Краткое имя будет отображаться в разделе «Сотрудники/Мотивация/Показатели KPI» на вкладке «По сотрудникам».

    Оставьте комментарий. Например, для кого и как рассчитывается показатель, цель настройки или ссылка на задачу, по которой она была выполнена.

    На заметку!

    Мы не рекомендуем менять краткое имя после того, как вы сохраните настройки. По короткому имени СБИС находит показатель в системе. Если его изменить, в учете показателей могут возникнуть ошибки.

Дальнейший порядок настройки зависит от вида первичного документа.

Счет и реализация
Розничная продажа
Наряд
Платежный документ
Путевой лист
Кассовая смена

Для первичных показателей по документам «Счет» и «Реализация» настройки схожи.

  1. В блоке «Рассчитывается» укажите правило расчета показателя.
    • Для счета – при оплате или при оформлении. СБИС рассчитает показатель по сотруднику, ответственному за документ, при оплате или оформлении документа.
    • Для реализации – при оплате или при проведении. Также выберите, для кого из сотрудников рассчитывается показатель: для автора документа, для ответственного за документ или документ-основание.
  2. Выберите способ расчета: по отдельному наименованию или по всему документу (без учета наименований).
  3. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  4. По умолчанию показатель рассчитывается для всех регламентов. Если требуется, настройте ограничение. Например, для оплаты за возвращенные товары.
  5. Выберите вариант расчета:
    • полная сумма (100%);
    • фиксированная сумма в рублях — при расчете показателя по всему документу;
    • процент от суммы;
    • сумма за единицу в рублях — при расчете по отдельному наименованию;
    • по формуле;
    • процент от наценки — для реализации при расчете по отдельному наименованию.
  6. Во всех вариантах расчета, кроме полной суммы, укажите ставку. Задайте плановое значение. Эти параметры будут применяться для сотрудников, которые указаны в настройках схемы и показателя. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  7. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  8. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  9. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  10. Чтобы ограничить расчет показателя по номенклатуре, нажмите .
  11. Из ограничений по типам номенклатур можно исключить определенные позиции. Например, исключить мороженое из расчета готовой продукции, потому что для него действует другой показатель.
  12. Нажмите Сохранить.

Показатель в розничной продаже всегда рассчитывается по чекам при оплате товаров или услуг.

  1. Укажите, для кого будет рассчитываться показатель — для продавца (мастера в салоне, официанта и т.д.) или для администратора (кассира).
  2. Выберите способ расчета: по отдельному наименованию или по всему документу (без учета наименований).
  3. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  4. Выберите вариант расчета:
    • полная сумма (100%);
    • фиксированная сумма в рублях — при расчете показателя по всему документу;
    • процент от суммы;
    • сумма за единицу в рублях — при расчете показателя по отдельному наименованию;
    • по формуле;
    • количество проданных единиц в штуках — при расчете показателя по отдельному наименованию.
  5. Во всех вариантах расчета, кроме полной суммы, укажите ставку. Задайте плановое значение. Эти параметры будут применяться для всех сотрудников. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  6. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  7. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  8. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  9. Чтобы ограничить расчет показателя по номенклатуре, нажмите .
  10. Из ограничений по типам номенклатур можно исключить определенные позиции. Например, исключить мороженое из расчета готовой продукции, потому что для него действует другой показатель.
  11. Нажмите Сохранить.
  1. В блоке «Рассчитывается» настройте правило расчета показателя наряда:
    • при выполнении работ;
    • по зачтению наряда;
    • отказе в зачтении наряда.
  2. Выберите, для кого из сотрудников вычисляется показатель – для исполнителя работ или для ответственного за документ (менеджера).
  3. По умолчанию показатель рассчитывается для всех регламентов, в которых используется документ «Наряд». Если требуется, настройте ограничение. Например, рассчитывать показатель только при выезде сотрудника к клиенту.
  4. Выберите, когда рассчитывать показатель: на дату приемки наряда, документа или выполнения работ.
  5. Показатель этого типа может быть рассчитан одним из трех способов:
    • по работам — показатель рассчитывается отдельно по каждой работе в документе;
    • по материалам — расчет показателя отдельно по каждому наименованию из списка материалов в документе;
    • по всему документу — без учета работ и материалов.
  6. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  7. Выберите вариант расчета. В зависимости от способа расчета он будет отличаться.
    • полная сумма (100%);
    • процент от суммы, наценки;
    • фиксированная сумма в рублях — при расчете показателя по всему документу;
    • по формуле;
    • сумма за час, единицу.
  8. Во всех вариантах расчета, кроме полной суммы, укажите ставку. Задайте плановое значение. Эти параметры будут применяться для сотрудников, которые указаны в настройках схемы и показателя. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  9. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  10. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  11. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  12. Чтобы ограничить список работ или наименований материалов для выполнения работ, по которым пойдет расчет, нажмите . В зависимости от способа расчета он будет отличаться.
  13. Из ограничений по типам номенклатур можно исключить определенные позиции. Например, исключить сверла из расчетного материала с НДС 20%.
  14. Нажмите Сохранить.
  1. В блоке «Рассчитывается» настройте правило расчета показателя платежного документа (включая расходные кассовые ордера) — при проведении или при оплате.
  2. Выберите, для кого из сотрудников действует показатель: для автора документа, для ответственного за документ или документ-основание.
  3. По умолчанию показатель рассчитывается для всех регламентов, в которых используются платежные документы. Если требуется, настройте ограничение – например, только по документам возврата.
  4. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  5. Выберите вариант расчета:
    • полная сумма (100%);
    • процент от суммы;
    • фиксированная сумма в рублях — при расчете показателя по всему документу;
    • по формуле.
  6. Во всех вариантах расчета, кроме полной суммы, укажите ставку. Задайте плановое значение. Эти параметры будут применяться для сотрудников, которые указаны в настройках схемы и показателя. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  7. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  8. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  9. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  10. Нажмите Сохранить.
  1. В блоке «Рассчитывается» настройте правило расчета показателя путевого листа — на момент оформления или на момент проведения документа.
  2. По умолчанию показатель рассчитывается для всех регламентов, в которых используются путевые листы. Если требуется, настройте ограничение – например, только за доставку.
  3. Выберите способ расчета: по отдельным заявкам или всему документу.
  4. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  5. Выберите вариант расчета:
    • сумма за километр, кубический метр, килограмм или место;
    • фиксированная сумма в рублях — при расчете показателя по всему документу;
    • по формуле;
    • сумма за единицу в рублях — при расчете показателя по отдельным заявкам.
  6. Установите ставку и плановое значение. Эти параметры будут применяться для сотрудников, которые указаны в настройках схемы и показателя. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  7. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  8. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  9. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  10. Нажмите Сохранить.
  1. Укажите, с какой точностью будет округляться сумма при расчете.
  2. Выберите вариант расчета:
    • полная сумма (100%);
    • процент от суммы;
    • фиксированная сумма в рублях за выход в смену — при расчете показателя по всему документу.
  3. Во всех вариантах расчета, кроме полной суммы, укажите ставку. Задайте плановое значение. Эти параметры будут применяться для сотрудников, которые указаны в настройках схемы и показателя. Укажите период действия — по умолчанию он равен периоду действия показателя.
  4. После того как указано плановое значение, вы можете задать пороговые значения и настроить для них уведомления. Это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, на каком этапе достижения цели он сейчас находится.
  5. Чтобы оценить работу сотрудника или подразделения как сумму показателей в достижении цели, любой показатель, кроме константы, можно сделать ключевым.
  6. Если ставки или плановые значения показателя отличаются в разных подразделениях, или для определенных должностей используются коэффициенты (повышающий или понижающий), настройте детализацию:
    • по подразделениям — добавьте собственные ставки для подразделений, если они отличаются от основной;
    • по должностям — если процент от продажи или плановое значение на разных должностях отличается, укажите корректирующие коэффициенты для ставки. Например, если менеджер за продажу определенного товара получает в 1,5 раза больше, чем кассир, СБИС умножит ставку на корректирующий коэффициент 1,5.
  7. Нажмите Сохранить.

Если в течение одного дня смены открывались несколько раз, к примеру из-за отключения электроэнергии, показатель рассчитается по каждой отдельно. Измените значения показателей KPI вручную, если требуется.

Лицензия