Для продвижения бизнеса вы запускаете рекламу в соцсетях, мессенджерах, на различных сайтах. Клиент оставляет заявку — СБИС создает сделку. Укажите, как входящий поток сделок будет распределяться по сотрудникам. Руководителю не придется контролировать появление новых сделок и перенаправлять их вручную.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
- на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
- Нажмите
и перейдите в раздел «Кто обрабатывает».
Когда поток входящих сделок обрабатывает одна группа менеджеров, укажите этих сотрудников. Разные
группы — создайте правила распределения по этим группам. Например, первая группа обрабатывает сделки из канала во «ВКонтакте», вторая — из «Одноклассников».Указать сотрудниковУказать сотрудниковСоздать правилоСоздать правилоНажмите:
- «Сотрудник» — выберите менеджеров, которым будут доступны входящие сделки;
- «Закрепленный за клиентом» — сделка будет назначена ответственному за клиента менеджеру;
- «Выполняющий роль» — выберите роль, например менеджер по продажам.
Кликните «Правило» или нажмите
.
Рассмотрим создание правил на примерах.
Настройка завершена. Ответственные менеджеры получат оповещения о новых сделках.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.