Добавить поля в форму карточки клиента в СБИС CRM

Добавить поля в форму карточки клиента в СБИС CRM

Менеджер вносит все данные о клиенте в его карточку. Для этого в форме карточки есть стандартный набор полей. Если их недостаточно, добавьте дополнительные поля.

Например, чтобы менеджер онлайн-школы мог подобрать клиенту учебную программу, нужны данные об образовании. Настройте в форме карточки клиента дополнительные поля «ВУЗ», «Специальность» и «Год выпуска».

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на online.sbis.ru или на главной странице crm.saby.ru нажмите и «Доп. поля клиента».
  2. Добавьте дополнительное поле «ВУЗ»: нажмите и выберите тип «Многострочный текст», чтобы в поле поместилось название учебного заведения.
  3. Введите название и значение по умолчанию. Оно будет указано в поле, если его оставить незаполненным.
  4. В поле «Переменная» укажите имя переменной. Например, продублируйте название поля без пробелов. Параметр обязателен для заполнения. Переменная используется сервисом прикладного кода, например, при настройке печатных форм.
  5. Добавьте подсказку , отметьте поле обязательным для заполнения и нажмите .
  6. Точно так же добавьте поля «Специальность» с типом «Текст» и «Год выпуска» с типом «Дата/Период».
  7. Объедините поля в группу «Образование».
  8. Выберите, на какой вкладке в карточке клиента будут отображаться дополнительные поля: основной или отдельной.
  9. Напротив каждого поля укажите, что оно для карточек физических лиц.

Дополнительные поля добавлены в форму. Они появятся в карточке клиента и будут доступны для заполнения в режиме редактирования.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.