CRM для активных продаж

Добавить дополнительные поля

Добавить дополнительные поля

В настройке раздела «Бизнес/Продажи/CRM» можно дополнить стандартную форму карточки клиента. Это дает возможность:

  • учитывать специфику организации. Например, онлайн-школе важны сведения об образовании клиента, чтобы подобрать ему учебную программу;
  • использовать поле при печати договора. Если организация работает с большим количеством иностранцев, в договоре важно указывать гражданство. Создайте поле с гражданством и добавьте его в печатную форму.

Создать дополнительное поле

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM» и нажмите .
  2. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Поле» и добавьте:
    • «Иконка» — выберите изображение, чтобы выделить поле.
    • «Тип» — определяет, что сотрудник будет вводить в поле: текст, число, список, дату или время.
    • «Для всех» — позволяет выбрать, для какого типа контрагента применить поле: физическое лицо, ИП или компания.
    • Название поля.
    • «Значение по умолчанию» — что будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
    • «Подсказка» — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста. К примеру, в поле «Кодовое слово» можно добавить следующую подсказку: «Девичья фамилия матери, любимая команда и т.д.».
    • «Переменная» — если планируете использовать поле в печатных формах, то переменная потребуется при настройке шаблона.
  3. При необходимости отметьте флагом «Поле обязательно для заполнения» — если его не заполнить, система не даст сохранить карточку клиента.
  4. Нажмите «Сохранить».

Создать группы полей

Если несколько полей взаимосвязаны, объедините их в группу — например, поля «Вуз», «Специальность» и «Год выпуска» объедините в «Образование» — так сотрудникам будет проще заполнять карточку.

  1. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Группа» и введите ее название, например «Образование».
  2. Чтобы перенести поле в группу:
    • наведите курсор на поле, откройте меню дополнительных команд и нажмите «Переместить в группу». Выберите группу полей;
    • или наведите курсор на строку с дополнительным полем, зажмите левую кнопку мыши и перетащите поле в группу.

После создания дополнительных полей выберите, на какой вкладке они будут расположены — основной или отдельной. При выборе отдельной вкладки все дополнительные поля в карточке клиента будут отображаться в разделе «Дополнительно».