CRM для активных продаж

Добавить дополнительные поля в карточку клиента

Добавить дополнительные поля в карточку клиента

Для того чтобы указывать больше информации о клиенте, добавьте в форму карточки дополнительные поля. Это позволит:

  • вести клиентскую базу с учетом специфики вашего бизнеса. Например, онлайн-школе важны сведения об образовании клиента, чтобы подобрать ему учебную программу. Для этого добавьте поле «Образование»;
  • использовать поле при печати договора. Если организация работает с большим количеством иностранцев, в договоре важно указывать гражданство. Создайте поле «Гражданство» и добавьте его в печатную форму.

Создать дополнительное поле

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM» и нажмите .
  2. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Поле» и добавьте:
    • «Иконка» — изображение, чтобы выделить поле;
    • «Тип» — определяет формат данных: текст, число, список, дата или время;
    • «Для всех» — позволяет выбрать, для какого типа контрагента применить поле: физическое лицо, ИП или компания;
    • название поля;
    • «Значение по умолчанию» — что будет указано в поле, если оно останется незаполненным. Например, в поле «Дополнительное образование» будет написано «отсутствует», если пользователь не внесет данные;
    • «Подсказка» — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым шрифтом и исчезает при вводе текста. К примеру, в поле «Кодовое слово» можно добавить подсказку: «Введите девичью фамилию матери или название любимой команды».
    • «Переменная» — если планируете использовать поле в печатных формах, то переменная потребуется при создании шаблона.
  3. Если настраиваете обязательное поле, отметьте флагом пункт «Поле обязательно для заполнения».
  4. Нажмите «Сохранить».

Дополнительные поля созданы. Выберите, на какой вкладке они будут расположены — основной или отдельной (вкладка «Параметры»).

Обратите внимание, что незаполненные дополнительные поля в карточке клиента не отображаются. Для работы с полями откройте ее в режиме редактирования.

Сгруппировать поля

Объедините поля в группы, чтобы было удобнее работать с карточкой. Например, для полей «Вуз», «Специальность» и «Год выпуска» можно создать группу «Образование».

  1. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Группа» и введите ее название.
  2. Чтобы перенести поле в группу:
    • наведите курсор на поле, откройте меню дополнительных команд и нажмите «Переместить в группу». Выберите группу полей;
    • или перетащите поле мышкой.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».