Менеджер вносит все данные о клиенте в его карточку. Для этого в форме карточки есть стандартный набор полей. Если их недостаточно, добавьте дополнительные поля.
Например, чтобы менеджер онлайн-школы мог подобрать клиенту учебную программу, нужны данные об образовании. Настройте в форме карточки клиента дополнительные поля «ВУЗ», «Специальность» и «Год выпуска».
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
- Нажмите
и перейдите в «Доп. поля». - Добавьте дополнительное поле «ВУЗ»: нажмите
и выберите тип «Многострочный текст», чтобы в поле поместилось название учебного заведения. - Введите название и значение по умолчанию. Оно будет указано в поле, если его оставить незаполненным.
- Добавьте подсказку
и отметьте поле обязательным для заполнения. - Нажмите
, чтобы в списке клиентов можно было найти карточку клиента по этому полю. Кликните 
. 
- Точно так же добавьте поля «Специальность» с типом «Текст» и «Год выпуска» с типом «Дата/Период».
- Объедините поля в группу «Образование»: нажмите и выберите «Группу». Введите название и кликните . Перетащите поля в группу.
- Выберите, на какой вкладке в карточке клиента будут отображаться дополнительные поля: основной или отдельной.
- Напротив каждого поля укажите, что оно для карточек физических лиц.
Дополнительные поля добавлены в форму. Они появятся в карточке клиента и будут доступны для заполнения в режиме редактирования.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.