Онлайн-документ — это интерактивная форма, в которой клиент ответит на ваши вопросы, выберет товар, оставит свои контакты. Отправьте форму клиенту. Он получит ее на email, заполнит и вернет вам — ответ будет автоматически прикреплен к сделке.
Для работы с онлайн-документами в СБИС настройте соединение с почтовым сервером. После этого создайте документ и опубликуйте, чтобы менеджеры могли с ним работать.
1. Создайте
2. Оформите
3. Опубликуйте
- Перейдите в список тем отношений:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
- Кликните
в теме отношений, для которой хотите создать онлайн-форму. - Перейдите на вкладку «Материалы», нажмите
и выберите «Онлайн-документ».
Итог: онлайн-документ создан, оформите его.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.