Чтобы при отправке документов по сделке менеджеры могли пользоваться шаблонами, добавьте в лид печатные формы. Например, коммерческого предложения. Также можно настроить шаблон реестра лидов, чтобы распечатать данные.
Печатные формы лида
Настроить шаблон можно двумя способами.
В теме отношений
В настройках
Этот способ подходит, если печатная форма нужна для лидов с конкретной темой отношений. В лидах с другими темами форма отображаться не будет.
- При создании или редактировании темы отношений откройте вкладку «Материалы» и нажмите
. - Создайте новую форму или загрузите готовую.
- Опубликуйте шаблон.
Печатная форма будет доступна в лидах с любой темой отношений.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите
и откройте вкладку «Печатные формы». - В блоке «Печатные формы лида» кликните
. - Создайте новую форму или загрузите готовую.
- Опубликуйте шаблон.
Печатные формы реестра лидов
В СБИС есть стандартный шаблон для печати реестра лидов. Вы можете настроить свой.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите и откройте вкладку «Печатные формы».
- В блоке «Печатные формы реестра лидов» кликните .
- Создайте новую форму или загрузите готовую.
- Опубликуйте шаблон.
Чтобы удалить неактуальную форму документа, наведите на нее курсор и нажмите 
.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.