CRM для активных продаж

Настроить печатные формы лида и реестра лидов

Настроить печатные формы лида и реестра лидов

Чтобы при отправке документов по сделке менеджеры могли пользоваться шаблонами, добавьте в лид печатные формы. Например, коммерческого предложения. Также можно настроить шаблон реестра лидов, чтобы распечатать данные.

Печатные формы лида

Настроить шаблон можно двумя способами.

В теме отношений
В настройках

Этот способ подходит, если печатная форма нужна для лидов с конкретной темой отношений. В лидах с другими темами форма отображаться не будет.

  1. При создании или редактировании темы отношений откройте вкладку «Материалы» и нажмите .
  2. Создайте новую форму или загрузите готовую.
  3. Опубликуйте шаблон.

Печатная форма будет доступна в лидах с любой темой отношений.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите и откройте вкладку «Печатные формы».
  2. В блоке «Печатные формы лида» кликните .
  3. Создайте новую форму или загрузите готовую.
  4. Опубликуйте шаблон.

Печатные формы реестра лидов

В СБИС есть стандартный шаблон для печати реестра лидов. Вы можете настроить свой.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите и откройте вкладку «Печатные формы».
  2. В блоке «Печатные формы реестра лидов» кликните .
  3. Создайте новую форму или загрузите готовую.
  4. Опубликуйте шаблон.

Чтобы удалить неактуальную форму документа, наведите на нее курсор и нажмите .

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.