CRM для активных продаж

Прикрепить печатные формы

Прикрепить печатные формы

По каждой теме отношений документы отличаются названием товаров или услуг, условиями предоставления и обязанностями сторон. Добавьте в тему подходящие печатные формы или создайте и настройте новые, чтобы менеджеры при отправке документов пользовались удобными шаблонами. Вы можете это сделать при создании новой темы отношений или отредактировать существующую:

  1. В поле «Настройка печатных форм» нажмите + .
  2. Создайте новую форму договора или загрузите готовую.
  3. Когда вы добавите форму, она появится в настройке темы. Чтобы менеджеры могли использовать шаблон, наведите на него курсор и нажмите . В новом окне поставьте флаг в поле «Для всех сотрудников».

Чтобы удалить неакутальную форму документа, наведите на нее курсор и нажмите .