Тема отношений — это вид взаимодействия с контрагентами. Например, при продаже мы вступаем в отношения «Продавец — Покупатель», а когда устанавливаем проданное оборудование — отношения по обслуживанию.
В СБИС есть готовая тема «Продажи товаров и услуг». Она состоит из этапов продаж, по которым ведется сделка: «Знакомство», «Коммерческое предложение», «Оплата», «Отгрузка».
Настройте свои темы: создайте новую или по образцу той, которая уже есть в системе. Рекомендуем добавить темы по каждому направлению, чтобы вести статистику по видам сделки.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».
- Нажмите
, выберите «Тему» и укажите тип. 
- Введите название.
- Для темы «Продажи»:
- укажите максимальную продолжительность отношений, чтобы менеджеры знали, сколько времени отведено на сделку;
- отметьте, можно ли по этой теме работать одновременно с несколькими сделками по одному клиенту. Выберите «Разрешено» или «Запрещено»;
- добавьте стадии сделки и переходы между стадиями, виды итогов, дополнительные поля, печатные формы, онлайн-документы.
- Для темы «Аудит» укажите виды итогов.
- Нажмите «Сохранить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.