CRM

Создать список лидов

Создать список лидов

Когда требуется массово оповестить клиентов о новом товаре, продлении договора или об акции, создавать лиды отдельно по каждому контрагенту долго и неудобно. Формируйте списки, чтобы менеджерам было удобнее планировать рабочий день, а руководителям — контролировать работу.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Нажмите кнопку + Список и выберите тему отношений.
  3. Выберите категорию, по которой будет проходить общение. К примеру, в рамках темы «Информирование новых клиентов» могут быть указаны такие категории, как «Общая информация о компании», «Акция для новых покупателей» и т.д.
  4. Введите комментарий, например «Опрос клиентов из Московской области». Добавьте клиентов в список — для этого нажмите значок или .
  5. В стикере укажите ответственного сотрудника — по умолчанию это автор. Ответственный проверяет обработку списка.
  6. ​​​С помощью панели массовых операций установите дату планового контакта и распределите лиды среди сотрудников. Если за клиентом из списка закреплен ответственный по теме отношений, то лид автоматически будет закреплен за этим менеджером.

    Если вы загружаете excel-файл со столбцом, в котором указано ФИО ответственного, то СБИС распределит лиды в списке в соответствии с этим файлом.

  7. Нажмите кнопку На выполнение.
  8. Укажите исполнителя и нажмите Выполнение. Исполнитель контролирует обработку списка, а по окончании отправляет задачу на проверку ответственному.

Список лидов появится у исполнителя в разделе «Задачи на мне» на вкладке «В работе». У сотрудников, для которых были запланированы контакты, будет пополнен список плановых событий.

Чтобы удалить список, нажмите в карточке списка. Лиды, по которым уже есть контакты, сохранятся. Вы сможете их найти на вкладке «Лиды».

Для удаления лидов из списка откройте панель массовых операций, отметьте лишние записи и нажмите .

Посмотреть связь лида со списком

В карточке лида отображается связь со списком. Удалить связь можно кнопкой .

Лид будет удален из конкретного списка, но сохранится в системе.