CRM для активных продаж

Создать список клиентов

Создать список клиентов

Если для решения задачи вам нужно работать с большим количеством клиентов, объедините их в список. Например, включите в него тех, кому нужно продлить договор, рассказать об обновлении или пригласить на мероприятие.

Создать

Это можно сделать несколькими способами. Выберите подходящий.

Заполнить

  1. Укажите тему отношений или только название списка.
  2. Добавьте комментарий. Например, причину или цель создания списка.
  3. Список будет автоматически заполнен клиентами, если он создан на вкладке «Лиды», из базы клиентов или выборки. Чтобы заполнить список вручную:
    • добавьте клиентов, распределите их по сотрудникам и назначьте даты плановых контактов;
    • добавьте сотрудников, если они самостоятельно должны наполнять список клиентами. Для этого в блоке «Клиенты» нажмите , кликните «Сотрудника/Отдел» и выберите менеджеров. Они получат пустой список для обработки в разделе «Задачи на мне».
  4. Нажмите «На выполнение» и укажите сотрудника, который будет контролировать обработку списка. Кликните «Выполнение».

Список клиентов создан и отправлен исполнителю. У сотрудников, для которых были запланированы контакты, в список плановых событий добавятся новые.

Удалить

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Наведите курсор на строку с названием списка и нажмите .

Если по списку созданы документы или события, его можно найти с помощью фильтра «Удаленные» и восстановить.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.