• CRM
• Управление лидами (Списки)

ДОБАВИТЬ ЛИДЫ В СПИСОК

Прежде чем передавать список исполнителю, в него нужно добавить лиды и создать по ним плановые контакты. В СБИС добавить лиды в список можно тремя способами:

Первый способ — создайте лид вручную

Если нужно добавить лид в список по конкретному клиенту, создайте его вручную — в списке нажмите кнопку , выберите контрагента и укажите контактную информацию.

Если по контрагенту уже есть активный лид по этой теме отношений:

• не содержится в этом списке — появится сообщение с предложением добавить существующий лид в список;
• есть в этом списке — появится сообщение с предложением отредактировать лид.

Второй способ — загрузить лиды из файла

Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить xls-файл со списком клиентов, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС.

1. В списке нажмите кнопку и выберите способ загрузки «из файла».
2. Выберите xls-файл, сформированный по шаблону.

   

3. Укажите подходящий способ загрузки:
   • Обновить существующий — в список будут загружены последние открытые лиды, которые не состоят в других списках по этой теме отношений. В них будут обновлены контактные данные и примечание, если оно не было заполнено. Если по контрагенту нет открытого лида, будет создан новый лид.
   • Пропустить существующий — будут созданы и добавлены в список новые лиды только для тех контрагентов, по которым не было общения в рамках темы отношений списка.
4. Если в файле есть шапка с названиями полей, необходимо указать, что загрузка должна начинаться со второй строки.
5. При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если формат шапки файла соответствует шаблону. Проверьте его, при необходимости скорректируйте.

   

6. Нажмите Загрузить .

​Третий способ — загрузить лиды из списка компаний

Чтобы организовать холодный обзвон, сформируте список клиентов по нескольким параметрам, например, региону и виду деялельности.

1. В списке нажмите кнопку и выберите способ загрузки «из файла».
2. Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
3. При необходимости выберите виды деятельности.
4. Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.

5. Выберите способ загрузки:

   • По всем известным — все контрагенты, у которых нету открытых лидов по данной теме.

   • По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по данной теме.

   • По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по данной теме.

     

6. Нажмите Загрузить — начнется процесс генерации лидов. После того, как первая партия сгенерирована, лиды появятся в реестре. Процесс генерации лидов можно посмотреть внизу страницы.
7. Кликните по ссылке «Еще загруженные» — новые лиды будут добавлены в реестр. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».

   

Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком .