CRM для активных продаж

Добавить лиды в список

Добавить лиды в список

После того, как вы создали список, добавьте в него лиды и создайте по ним плановые контакты. Затем список можно передать ответственному сотруднику.

В СБИС существует три способа добавить лиды в список:

  • создать лид вручную — выберите контрагента из списка компаний и укажите его контактные данные;
  • загрузить лиды из файла — загрузите xls-файл со списком лидов в СБИС;
  • загрузить из компаний — укажите параметры сортировки, и по компаниям будут автоматически созданы лиды.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки», откройте нужный список и добавьте лиды одним или несколькими способами.

Создайте лид вручную
Загрузите лиды из файла
Загрузите из списка компаний

Если нужно добавить в список лид по конкретному клиенту, создайте его вручную. В списке нажмите , выберите контрагента и укажите контактную информацию.

Если по контрагенту уже есть активный лид, который:

  • не содержится в этом списке — появится ;
  • есть в этом списке — появится .

Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не придется переносить в СБИС данные о каждом клиенте вручную — достаточно подготовить по шаблону xls-файл и загрузить его в систему.

  1. В списке нажмите и выберите способ загрузки «из файла».
  2. Выберите xls-файл, сформированный по шаблону. Проверьте, чтобы в файле были указаны имя и контакты клиента. Без них загрузить список невозможно.
  3. Выберите способ загрузки:
    • Обновить существующий — если по контрагентам нет открытых лидов, они будут созданы. Если лиды уже есть, в них обновятся контактные данные и примечания.
    • Пропустить существующий — система создаст и добавит в список только новые лиды.
  4. Если в файле есть шапка с названиями полей, необходимо указать, что загрузка должна начинаться со второй строки.
  5. При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если формат шапки файла соответствует шаблону. Проверьте его, при необходимости скорректируйте.
  6. Нажмите Загрузить.

В СБИС CRM есть возможность работать не только со своей клиентской базой, но и находить новых клиентов в разделе «Компании». Чтобы создать и добавить лиды с компаниями в список:

  1. В списке нажмите и выберите способ загрузки «из компаний».
  2. Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
  3. При необходимости выберите виды деятельности.
  4. Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
  5. Выберите способ загрузки:

    • По всем известным — все контрагенты, у которых нет открытых лидов по теме списка.

    • По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по теме списка.

    • По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по теме списка.

  6. Нажмите Загрузить — начнется процесс генерации лидов. После того как первая партия сгенерирована, лиды появятся в базе. Процесс генерации лидов можно посмотреть внизу страницы.
  7. Перейдите по ссылке «Еще загруженные» — новые лиды будут добавлены в базу. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».

Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком .