После того, как вы создали список, добавьте в него лиды и создайте по ним плановые контакты. Затем список можно передать ответственному сотруднику.
В СБИС существует три способа добавить лиды в список:
- создать лид вручную — выберите контрагента из списка компаний и укажите его контактные данные;
- загрузить лиды из файла — загрузите xls-файл со списком лидов в СБИС;
- загрузить из компаний — укажите параметры сортировки, и по компаниям будут автоматически созданы лиды.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки», откройте нужный список и добавьте лиды одним или несколькими способами.
Если нужно добавить в список лид по конкретному клиенту, создайте его вручную. В списке нажмите 
, выберите контрагента и укажите контактную информацию.
Если по контрагенту уже есть активный лид, который:
- не содержится в этом списке — появится сообщение с предложением добавить существующий лид в список;
- есть в этом списке — появится сообщение с предложением отредактировать лид.
Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не придется переносить в СБИС данные о каждом клиенте вручную — достаточно подготовить по шаблону xls-файл и загрузить его в систему.
- В списке нажмите
и выберите способ загрузки «из файла». - Выберите xls-файл, сформированный по шаблону. Проверьте, чтобы в файле были указаны ИНН клиентов. Без ИНН загрузить список невозможно.
- Выберите способ загрузки:
- Обновить существующий — если по контрагентам нет открытых лидов, они будут созданы. Если лиды уже есть, в них обновятся контактные данные и примечания.
- Пропустить существующий — система создаст и добавит в список только новые лиды.
- Если в файле есть шапка с названиями полей, необходимо указать, что загрузка должна начинаться со второй строки.
- При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если формат шапки файла соответствует шаблону. Проверьте его, при необходимости скорректируйте.
- Нажмите .
В СБИС CRM есть возможность работать не только со своей клиентской базой, но и находить новых клиентов в разделе «Компании». Чтобы создать и добавить лиды с компаниями в список:
- В списке нажмите
и выберите способ загрузки «из компаний». - Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
- При необходимости выберите виды деятельности.
- Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
Выберите способ загрузки:
По всем известным — все контрагенты, у которых нет открытых лидов по теме списка.
По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по теме списка.
По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по теме списка.
- Нажмите — начнется процесс генерации лидов. После того как первая партия сгенерирована, лиды появятся в базе. Процесс генерации лидов можно посмотреть внизу страницы.
- Перейдите по ссылке «Еще загруженные» — новые лиды будут добавлены в базу. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».
Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком 
.