После того как вы создали список, добавьте в него лиды и распределите их по сотрудникам, чтобы менеджеры могли приступить к работе с клиентами.
В СБИС существует три способа добавить лиды в список:
- создать лид вручную — выберите контрагента из списка компаний и укажите его контактные данные;
- загрузить лиды из файла — загрузите xls-файл со списком лидов в СБИС;
- загрузить из компаний — укажите параметры сортировки, и по компаниям будут автоматически созданы лиды.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки», откройте список и добавьте лиды любым способом.
Выберите этот способ, если нужно добавить в список лид по конкретному клиенту. В списке нажмите 
, выберите контрагента и укажите контактную информацию.
Если по контрагенту уже есть активный лид, СБИС предложит добавить его в список. Если лид уже есть в списке — предложит отредактировать.
Если у вас уже есть наработанная клиентская база, загрузите ее в СБИС. Для этого подготовьте и оформите по шаблону xls-файл.
- В списке нажмите «Загрузить/из файла».
- Выберите xls-файл. Убедитесь, что в нем указаны обязательные данные: ИНН либо, если ИНН не указан, название организации и контактные данные.
- Выберите, какие данные загружать:
- «Обновить существующий» — СБИС добавит в список последние открытые лиды по этой теме отношений, если они не состоят в других списках. В них обновятся контактные данные и примечания. Если по контрагенту нет открытого лида, будет создан и добавлен новый;
- «Пропустить существующий» — СБИС проверит, есть ли в системе лиды по аналогичной теме отношений, которые не состоят в других списках. Если есть, пропустит. Если нет, создаст и добавит лид в список.
- Если в файле есть строка с заголовками, укажите, что загрузка должна начинаться со второй строки.
- При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если заголовки столбцов в файле соответствуют шаблону. Проверьте его, при необходимости исправьте.
- Нажмите «Загрузить».
Система предупредит, если при загрузке возникли проблемы. Нажмите «Скачать файл с ошибками» и исправьте их.
Загрузка завершена. СБИС автоматически закрепит лиды в списке за сотрудником, если:
- он указан ответственным в excel-файле;
- он является ответственным по теме отношений у клиента из списка.
В СБИС CRM есть возможность работать не только со своей клиентской базой, но и находить новых клиентов в разделе «Компании». Чтобы создать и добавить лиды с компаниями в список:
- В списке нажмите «Загрузить» и выберите способ загрузки «из компаний».
- Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
- При необходимости выберите виды деятельности.
- Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
Выберите способ загрузки:
«По всем известным» — в список загрузятся все контрагенты, у которых нет открытых лидов по теме списка.
«По потенциальным» — контрагенты, с которыми ранее не работали менеджеры: отсутствуют реализации и открытые лиды по теме списка.
«По нашим покупателям» — контрагенты, которые покупали товары или услуги компании, при этом по теме списка активных лидов нет.
- Нажмите «Загрузить» — СБИС создаст лиды, и через некоторое время вы увидите их в базе. Сообщение о ходе загрузки появится внизу страницы.
- Перейдите по ссылке «Еще загруженные», чтобы открыть весь список. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».
Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком 
.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».