После того как вы создали список, добавьте в него лиды и запланируйте по ним контакты. Затем список можно передать ответственному сотруднику.
В СБИС существует три способа добавить лиды в список:
- создать лид вручную — выберите контрагента из списка компаний и укажите его контактные данные;
- загрузить лиды из файла — загрузите xls-файл со списком лидов в СБИС;
- загрузить из компаний — укажите параметры сортировки, и по компаниям будут автоматически созданы лиды.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки», откройте список и добавьте лиды одним или несколькими способами.
Если нужно добавить в список лид по конкретному клиенту, создайте его вручную. В списке нажмите 
, выберите контрагента и укажите контактную информацию.
Если по контрагенту уже есть активный лид, который:
- не содержится в этом списке — появится сообщениес предложением добавить существующий лид в список;
- есть в этом списке — появится сообщениес предложением отредактировать лид.
Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не придется переносить в СБИС данные о каждом клиенте вручную — достаточно подготовить по шаблону xls-файл и загрузить его в систему.
- В списке нажмите
и выберите способ загрузки «из файла». - Выберите xls-файл, сформированный по шаблону. Убедитесь, что в файле указаны обязательные данные, без которых список невозможно загрузить. Это либо ИНН, либо, если ИНН не указан, название и контактные данные.
- Выберите способ загрузки:
- «Обновить существующий» — СБИС дополнит список лидов, если он уже создан, актуализирует контактные данные, добавит примечания из файла;
- «Пропустить существующий» — система создаст и добавит в список только новые лиды.
- Если в файле есть строка с заголовками, укажите, что загрузка должна начинаться со второй строки.
- При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если заголовки столбцов в файле соответствуют шаблону. Проверьте его, при необходимости исправьте.
- Нажмите .
СБИС проверит клиентов и темы отношений в файле и загрузит данные:
- если такой лид уже есть в другом списке, то в текущий список он загружен не будет;
- если лид есть, но он не привязан к списку, СБИС добавит его в текущий список;
- если такого лида в системе нет, он будет загружен в список.
Система предупредит, если при загрузке возникли проблемы. Нажмите «Скачать файл с ошибками» и исправьте их.
Загрузка завершена. СБИС автоматически закрепит лиды в списке за сотрудником, если:
- он указан ответственным в excel-файле;
- он является ответственным по теме отношений у клиента из списка.
В СБИС CRM есть возможность работать не только со своей клиентской базой, но и находить новых клиентов в разделе «Компании». Чтобы создать и добавить лиды с компаниями в список:
- В списке нажмите «Загрузить» и выберите способ загрузки «из компаний».
- Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
- При необходимости выберите виды деятельности.
- Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
Выберите способ загрузки:
По всем известным — в список загрузятся все контрагенты, у которых нет открытых лидов по теме списка.
По потенциальным — контрагенты, с которыми ранее не работали менеджеры: отсутствуют реализации и открытые лиды по теме списка.
По нашим покупателям — контрагенты, которые покупали товары или услуги компании, при этом по теме списка активных лидов нет.
- Нажмите — СБИС создаст лиды, и через некоторое время вы увидите их в базе. Сообщение о ходе загрузки появится внизу страницы.
- Перейдите по ссылке «Еще загруженные», чтобы открыть весь список. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».
Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком 
.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».