CRM

Добавить лиды в список

Добавить лиды в список

После того, как вы создали список, добавьте в него лиды и создайте по ним плановые контакты. Затем список можно передать ответственному сотруднику. В СБИС добавить лиды в список можно тремя способами:

  • создать лид вручную — выберите контрагента из списка компаний и укажите его контактные данные;
  • загрузить лид из файла — загрузите xls-файл в СБИС. Это позволит добавить сразу все имеющиеся лиды, а не создавать их вручную;
  • или из списка компаний — укажите параметры сортировки и по ним автоматически будут созданы лиды.
Создайте лид вручную
Загрузите лиды из файла
Загрузите из списка компаний

Если нужно добавить лид в список по конкретному клиенту, создайте его вручную.В списке нажмите , выберите контрагента и укажите контактную информацию.

Если по контрагенту уже есть активный лид, который:

  • не содержится в этом списке — появится
  • есть в этом списке — появится .

Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить список клиентов в xls-файле, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС.

  1. В списке нажмите и выберите способ загрузки «из файла».
  2. Выберите xls-файл, сформированный по шаблону.
  3. Выберите подходящий способ загрузки:
    • Обновить существующий — в список будут загружены последние открытые лиды, которые не состоят в других списках по этой теме отношений. В них будут обновлены контактные данные и примечание, если оно не было заполнено. Если по контрагенту нет открытого лида, будет создан новый лид.
    • Пропустить существующий — будут созданы и добавлены в список новые лиды только для тех контрагентов, по которым не было общения в рамках темы отношений списка.
  4. Если в файле есть шапка с названиями полей, необходимо указать, что загрузка должна начинаться со второй строки.
  5. При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если формат шапки файла соответствует шаблону. Проверьте его, при необходимости скорректируйте.
  6. Нажмите Загрузить.

Чтобы организовать холодный обзвон, сформируйте список клиентов по нескольким параметрам, например, региону и виду деятельности.

  1. В списке нажмите и выберите способ загрузки «из компаний».
  2. Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
  3. При необходимости выберите виды деятельности.
  4. Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
  5. Выберите способ загрузки:

    • По всем известным — все контрагенты, у которых нет открытых лидов по данной теме.

    • По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по данной теме.

    • По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по данной теме.

  6. Нажмите Загрузить — начнется процесс генерации лидов. После того, как первая партия сгенерирована, лиды появятся в реестре. Процесс генерации лидов можно посмотреть внизу страницы.
  7. Кликните по ссылке «Еще загруженные» — новые лиды будут добавлены в реестр. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».

Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком .