ДОБАВИТЬ ЛИДЫ В СПИСОК
Первый способ — создайте лид вручную
Если нужно добавить лид в список по конкретному клиенту, создайте его вручную — в списке нажмите кнопку 
, выберите контрагента и укажите контактную информацию.
Если по контрагенту уже есть активный лид по этой теме отношений:
- не содержится в этом списке — появится сообщение с предложением добавить существующий лид в список;
- есть в этом списке — появится сообщение с предложением отредактировать лид.
Второй способ — загрузить лиды из файла
Если у вас уже есть наработанная клиентская база, вам не нужно добавлять каждого клиента вручную: достаточно просто подготовить xls-файл со списком клиентов, сформированный по шаблону, и загрузить его в СБИС.
- В списке нажмите кнопку
и выберите способ загрузки «из файла». - Выберите xls-файл, сформированный по шаблону.
- Укажите подходящий способ загрузки:
- Обновить существующий — в список будут загружены последние открытые лиды, которые не состоят в других списках по этой теме отношений. В них будут обновлены контактные данные и примечание, если оно не было заполнено. Если по контрагенту нет открытого лида, будет создан новый лид.
- Пропустить существующий — будут созданы и добавлены в список новые лиды только для тех контрагентов, по которым не было общения в рамках темы отношений списка.
- Если в файле есть шапка с названиями полей, необходимо указать, что загрузка должна начинаться со второй строки.
- При загрузке лидов из Excel соответствие полей устанавливается автоматически — если формат шапки файла соответствует шаблону. Проверьте его, при необходимости скорректируйте.
- Нажмите .
Третий способ — загрузить лиды из списка компаний
Чтобы организовать холодный обзвон, сформируте список клиентов по нескольким параметрам, например, региону и виду деялельности.
- В списке нажмите кнопку и выберите способ загрузки «из файла».
- Укажите регион (обязательный параметр), по которому нужно построить список.
- При необходимости выберите виды деятельности.
- Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
-
Выберите способ загрузки:
-
По всем известным — все контрагенты, у которых нету открытых лидов по данной теме.
-
По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по данной теме.
-
По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по данной теме.
-
- Нажмите — начнется процесс генерации лидов. После того, как первая партия сгенерирована, лиды появятся в реестре. Процесс генерации лидов можно посмотреть внизу страницы.
- Кликните по ссылке «Еще загруженные» — новые лиды будут добавлены в реестр. Обратите внимание, статистика в списке обновится только после завершения загрузки или нажатия «Еще загруженные».
Клиенты, по которым есть еще открытые лиды по этой же теме, в списке будут отмечены значком 
.