CRM для активных продаж

Добавить клиентов в список в СБИС CRM

Добавить клиентов в список в СБИС CRM

При добавлении клиента СБИС создает запись списка. В ней хранится вся история по клиенту: документы, звонки, письма, счета и реализации.

В списке есть три способа добавить клиентов:

  • внести вручную по одному;
  • загрузить из Excel;
  • загрузить из выборки. Например, по совершенным покупкам, наличию дисконтных карт, виду деятельности.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Откройте список и добавьте клиентов. По умолчанию в список попадут все, кого вы выбрали. Эту настройку можно изменить.

Вручную
Из файла
Из выборки

Нажмите , кликните «Клиента» и выберите контрагента. По умолчанию СБИС укажет вас ответственным. Нажмите ФИО, чтобы выбрать другого сотрудника.

Если у вас нет никакой информации о клиенте, кроме контактов — создайте запись списка и не указывайте контрагента. Просто введите имя, добавьте контакты кнопкой и сохраните. Позже вы сможете отредактировать запись и указать клиента. СБИС добавит контакты в базу.

Подготовьте и оформите по шаблону xls-файл. Убедитесь, что в нем указаны ИНН или названия и контактные данные организаций. В файле должно быть не более 20 тысяч клиентов.

  1. Нажмите и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
  2. Выберите, тип записей: компания или физическое лицо.
  3. Укажите, что загрузка должна начинаться со второй строки, если в файле есть строка с заголовками.
  4. Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
  5. Укажите название полей и нажмите «Загрузить».

Система предупредит, если при загрузке возникли проблемы. Нажмите «Журнал», чтобы посмотреть ошибки и исправить их.

После успешной загрузки клиенты появятся в списке. Распределите их по сотрудникам.

В списке нажмите , выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

Загрузка завершена. Клиенты появятся в списке. Распределите их по сотрудникам.

Также добавить клиентов можно на вкладке «Лиды», из базы клиентов или базы «Избранных» и из выборки.

Удалить клиентов из списка

Наведите курсор на строку с названием клиента, нажмите и выберите «Удалить».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.