Добавить клиентов в список в СБИС CRM

Добавить клиентов в список в СБИС CRM

После того как вы создали список, добавьте в него клиентов: внесите вручную по одному, загрузите из файла или из выборки. Для этого откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Списки»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
Вручную
Из файла
Из выборки

Нажмите , кликните «Клиента» и выберите компанию из справочника. По умолчанию СБИС укажет вас ответственным. Нажмите ФИО, чтобы выбрать другого сотрудника.

Если у вас нет никакой информации о клиенте, кроме контактов — добавьте их кнопкой и сохраните. Позже вы сможете отредактировать запись и указать организацию.

Оформите xls-файл по образцу в зависимости от того, какие данные загружаете. В файле должно быть не более 10 тысяч клиентов.

 Шаблон для загрузки ЮЛ в список (XLS, 36 КБ)

 Шаблон для загрузки ФЛ в список (XLS, 37 КБ)

  1. Нажмите и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
  2. Выберите тип записей: компания или физическое лицо.
  3. Добавьте условия, по которым система будет выбирать клиентов из файла и загружать в список.

    Например, нужно импортировать клиентов, с которыми не было общения за последние полгода по определенной теме отношений. Для этого нажмите «Дополнительные условия» и настройте фильтр: в блоке «Контакты» кликните «Не было», нажмите «Тема» и выберите ее, укажите «Когда/За последние полгода». Кликните «Выбрать».

    Чтобы загрузить из файла только клиентов, которые есть в разделе «Компании», в фильтре выберите «Из ЕГРЮЛ». Если нужно исключить тех, кто уже есть в нашей базе, выберите «Кроме наших клиентов».

  4. Укажите, с какой строки загружать данные. Например, если в файле есть строка с заголовками, загрузка должна начинаться со второй строки.
  5. Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
  6. В заголовке каждого столбца укажите, в какое поле карточки клиента загрузить данные. Оставьте «Не задано», чтобы не переносить информацию из этого столбца.
  7. Нажмите «Загрузить» — СБИС добавит клиентов в список и укажет ссылки на их карточки. Если клиента нет в вашей базе, загрузит о нем только информацию из файла.

В списке нажмите , выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.