При добавлении клиента СБИС создает запись списка. В ней хранится вся история по клиенту: документы, звонки, письма, счета и реализации.
В списке есть три способа добавить клиентов:
- внести вручную по одному;
- загрузить из Excel;
- загрузить из выборки. Например, по совершенным покупкам, наличию дисконтных карт, виду деятельности.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Откройте список и добавьте клиентов. По умолчанию в список попадут все, кого вы выбрали. Эту настройку можно изменить.
Нажмите 
, кликните «Клиента» и выберите контрагента. По умолчанию СБИС укажет вас ответственным. Нажмите ФИО, чтобы выбрать другого сотрудника.
Если у вас нет никакой информации о клиенте, кроме контактов — создайте запись списка и не указывайте контрагента. Просто введите имя, добавьте контакты кнопкой 
и сохраните. Позже вы сможете отредактировать запись и указать клиента. СБИС добавит контакты в базу.
Подготовьте и оформите по шаблону xls-файл. Убедитесь, что в нем указаны ИНН или названия и контактные данные организаций. В файле должно быть не более 20 тысяч клиентов.
- Нажмите и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
- Выберите, тип записей: компания или физическое лицо.
- Укажите, что загрузка должна начинаться со второй строки, если в файле есть строка с заголовками.
- Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
- Укажите название полей и нажмите «Загрузить».
Система предупредит, если при загрузке возникли проблемы. Нажмите «Журнал», чтобы посмотреть ошибки и исправить их.
После успешной загрузки клиенты появятся в списке. Распределите их по сотрудникам.
В списке нажмите , выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.
Загрузка завершена. Клиенты появятся в списке. Распределите их по сотрудникам.
Также добавить клиентов можно на вкладке «Лиды», из базы клиентов или базы «Избранных» и из выборки.
Удалить клиентов из списка
Наведите курсор на строку с названием клиента, нажмите 
и выберите «Удалить».
