CRM для активных продаж

Создать список лидов

Создать список лидов

Когда требуется массово оповестить клиентов о новом товаре, продлении договора или об акции, сформируйте список лидов. Вам не придется тратить время на создание каждого лида отдельно.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Нажмите «+ Список» и выберите тему отношений.
  3. Укажите категорию, по которой будет проходить общение. Например в рамках темы «Информирование новых клиентов» могут быть указаны категории «Общая информация о компании», «Акция для новых покупателей».
  4. Введите комментарий.
  5. Добавьте лиды в список.
  6. В стикере укажите ответственного за документ — сотрудника, который будет проверять обработку списка. По умолчанию это автор.
  7. Распределите лиды среди сотрудников и укажите дату планового контакта. Если за клиентом из списка закреплен ответственный по теме отношений, то лид автоматически будет закреплен за этим менеджером.
  8. Нажмите «На выполнение», в качестве исполнителя укажите сотрудника, который будет контролировать обработку списка. Нажмите «Выполнение».

Список лидов создан и отправлен исполнителю. У сотрудников, для которых были запланированы контакты, в список плановых событий добавятся новые.

Чтобы удалить список, нажмите в карточке списка. Лиды сохранятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды».

Удалить лиды из списка

Сделать это можно как при создании списка, так и во время его обработки.

Чтобы удалить лид из списка, но сохранить его в системе, используйте панель массовых операций: нажмите , отметьте лишние записи и кликните .

Еще один способ: удалить связь со списком из карточки лида. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды» откройте лид и нажмите .

Все удаленные из списка лиды сохранятся в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды».

Чтобы удалить лид полностью, наведите курсор на строку с лидом и нажмите .

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».