Создать список клиентов

Создать список клиентов

Если для решения задачи вам нужно работать с большим количеством клиентов, объедините их в список. Например, список тех, кому пора продлить договор, рассказать об обновлении или пригласить на мероприятие.

Создать

На вкладке «Списки»
Из сделок
Из базы клиентов
Из выборки
Из раздела «Компании»

Откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Списки»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».

Нажмите .

Этот способ подойдет, если нужно создать список и добавить в него клиентов, по которым уже есть сделки. Если настроено автоматическое создание сделок, СБИС привяжет их к списку.

  1. Перейдите в список сделок:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
  2. Отметьте сделки и выберите «Отправить клиентов в список».
  3. Создайте новый список кнопкой и выберите его.

    Чтобы добавить клиентов в уже готовый список, нажмите его название.

Этот способ подойдет, если вы хотите создать список и добавить в него клиентов, выбранных из базы.

  1. Откройте базу клиентов:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
  2. Отметьте карточки клиентов и выберите «Отправить клиентов в список».
  3. Создайте новый список кнопкой и выберите его.

    Чтобы добавить клиентов в уже готовый список, нажмите его название.

Этот способ подойдет, если нужно создать список и добавить в него клиентов, которые отобраны по определенным параметрам, например сумме среднего чека.

  1. Откройте базу клиентов:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
  2. Перейдите в блок «Выборки», откройте выборку и нажмите , чтобы обновить.
  3. Кликните и выберите «В список клиентов».
  4. Создайте новый список кнопкой и выберите его.

    Чтобы добавить клиентов в уже готовый список, нажмите его название.

  1. В разделе «Компании» или «Компании/Наши контрагенты» постройте список организаций, например с помощью фильтра.
  2. Нажмите , отметьте флагом организации и кликните «Отправить клиентов в список».
  3. Выберите название списка. Если подходящего нет, создайте новый кнопкой и нажмите его название.

Заполнить

  1. Укажите тему отношений или только название списка.
  2. Добавьте комментарий. Например, причину или цель создания списка.
  3. Список будет автоматически заполнен клиентами, если он создан на вкладке «Сделки», из базы клиентов или выборки. Чтобы заполнить список вручную:
    • добавьте клиентов, распределите их по сотрудникам и назначьте даты плановых контактов;
    • добавьте сотрудников, если они самостоятельно должны наполнять список клиентами. Для этого в блоке «Клиенты» нажмите , кликните «Сотрудника/Отдел» и выберите менеджеров. Они получат пустой список для обработки в разделе «Задачи на мне».
  4. Нажмите «На выполнение» и укажите сотрудника, который будет контролировать обработку списка. Кликните «Выполнение».

Список клиентов создан. Он появится в разделе «Задачи на мне» у всех сотрудников, за которыми закреплены клиенты из этого списка. У сотрудников, для которых были запланированы контакты, в список плановых событий добавятся новые.

Удалить

Откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Списки»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».

Наведите курсор на строку с названием списка и нажмите .

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.