ДОБАВИТЬ СПИСОК ЛИДОВ

Добавить список лидов

Чтобы контролировать процесс работы менеджеров с момента знакомства с клиентом до завершения сделки, в СБИС можно создать списки лидов:

  1. В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты» на вкладке «Списки». 
  2. Нажмите кнопку  + Список  и выберите тему отношений.
  3. Если работа ведется по нескольким спискам, выберите категорию — в дальнейшем это позволит строить списки по категориям.
  4. Введите комментарий и добавьте лиды в список.

  5. ​​​С помощью панели массовых операций установите дату планового контакта и распределите лиды среди сотрудников.
  6. В стикере укажите сотрудника, ответственного за список — по умолчанию это автор.
  7. Нажмите кнопку  На выполнение .
  8. Укажите исполнителя и нажмите  Выполнение .

Список лидов появится у исполнителя в разделе «Задачи на мне» на вкладке «В обработке». У сотрудников, для которых были запланированы контакты, будет пополнен список плановых событий.

Чтобы удалить список, в реестре или карточке списка нажмите  — список будет удален, а лиды, по которым уже есть контакты, вы всегда найдете на вкладке «Лиды».

Для удаления лидов из списка откройте панель массовых операций, выберите лиды и нажмите .

Как посмотреть связь лида со списком?

В карточке лида отображается связь со списком. Удалить связь можно по кнопке .

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ