CRM для активных продаж

Создать список клиентов

Создать список клиентов

Если для решения задачи вам нужно работать с большим количеством клиентов, объедините их в список. Например, включите в него тех, кому нужно продлить договор, рассказать об обновлении или пригласить на мероприятие.

Создать

Это можно сделать несколькими способами. Выберите подходящий.

Заполнить

  1. Укажите тему отношений или только название списка.
  2. Добавьте комментарий. Например, причину или цель создания списка.
  3. Добавьте контрагентов в список. Они будут добавлены автоматически, если список создан на вкладке «Лиды», из базы клиентов или выборки.
  4. Распределите клиентов среди сотрудников и назначьте даты плановых контактов.
  5. Нажмите «На выполнение» и укажите сотрудника, который будет контролировать обработку списка. Кликните «Выполнение».

Список клиентов создан и отправлен исполнителю. У сотрудников, для которых были запланированы контакты, в список плановых событий добавятся новые.

Удалить

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Наведите курсор на строку с названием списка и нажмите .

Если по списку созданы документы или события, его можно найти с помощью фильтра «Удаленные» и восстановить.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.