Обработать список клиентов и проверить оплату счетов

Когда руководитель составит список клиентов, он придет к вам на выполнение. Фиксируйте каждый звонок и его результат, чтобы видеть итоги работы с клиентом.

1. В разделе «Задачи на мне» откройте список клиентов.
   
   • Где еще найти список, в котором есть ваши клиенты?
2. Нажмите и разверните список клиентов, которые закреплены за вами.
   
3. Выберите клиента и свяжитесь с ним.
   • Как найти и добавить контакты клиента?
4. Создайте событие, чтобы зафиксировать итоги общения. Для этого в блоке «События» нажмите и выберите тип. Укажите время события, контакт или ФИО.
   

   Заполните карточку события в зависимости от результата беседы:

   • клиент уже пользуется вашей услугой
   • клиент готов к сделке
   • вам не удалось связаться с контактным лицом или клиент просил перезвонить
   • диалог не привел к сделке

Проверить оплату счетов

Когда клиенту отправлен счет, важно довести сделку до конца. Проверяйте наличие неоплаченных счетов.

В разделе «Задачи на мне» откройте список клиентов. В фильтре укажите параметры: «Мои», «Со счетом», «Неоплаченные».

СБИС покажет клиентов, которые еще не оплатили счет. Свяжитесь с ними и напомните об оплате.