НАЙТИ КЛИЕНТА

Самой главной целью любого бизнеса является расширение клиентской базы. Поэтому данному аспекту нужно уделять много внимания и времени. Чтобы найти клиентов в СБИС, воспользуйтесь одним из двух способов:

Среди клиентов вашей компании

  • на главной странице CRM — поиск по клиентам и лидам;

  1. В реестре «Бизнес/Продажи/CRM» введите в строку известные вам реквизиты:
    • для поиска клиента — название, ИНН, КПП, город или телефон. Можно также использовать сочетание реквизитов: название и ИНН, ИНН и КПП, ИНН и регион(город).
    • для поиска лида — любой реквизит, указанный в карточке лида в поле «Контактные данные» или «Контактное лицо». Например, телефон, e-mail или ФИО представителя.
  2. Нажмите <Enter> или crm10.jpg — и система покажет вам нужный результат.

Чтобы открыть полный список компаний или лидов, перейдите по ссылке «Показать все».

  • в реестре «Компании» на вкладке «Избранные» — поиск только по клиентам;

    1. В одном из реестров СRM: «Клиенты» или «События», либо в реестре «Компании» на вкладке «Избранные» введите в строке поиска известные реквизиты организации: название, ИНН или номер телефона (также можно использовать сочетание реквизитов: ИНН и КПП, ИНН и название). 
    2. Выберите соответствующую вкладку и нажмите <Enter> (либо ).

    В реестре «Клиенты» строка поиска сама определит по какому реквизиту нужно найти клиента (не нужно выбирать вкладку). Кроме того, здесь строка поиска работает с учетом фильтра. Установите необходимые пареметры фильтра — это поможет сузить область поиска.

В списке всех компаний РФ

Чтобы найти новых клиентов, в реестре «Компании» воспользуйтесь удобным для вас способом поиска контрагента. Если вы нашли подходящего клиента, обязательно проверьте карточку клиента: на наличие контактов с клиентом по вашей теме отношений и не закреплен ли клиент за другим менеджером.

Как только нужный клиент найден, добавьте его в ваш список клиентов, просто закрепив за собой.

 

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ