CRM для активных продаж

Найти клиента

Найти клиента

Перед тем, как приступить к работе с карточкой клиента, ее требуется найти в базе. Чтобы найти клиентов в СБИС, воспользуйтесь одним из нескольких способов:

Среди клиентов вашей компании

  • на главной странице CRM — поиск по клиентам и лидам;

    1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» введите в строку известные вам реквизиты:
      • для поиска клиента — название или ФИО, ИНН, КПП, город, e-mail или телефон. Можно также использовать сочетание реквизитов: название и ИНН, ИНН и КПП, ИНН и регион(город).
      • для поиска лида — любой реквизит, указанный в карточке лида в поле «Контактные данные» или «Контактное лицо». Например, телефон, e-mail или ФИО представителя.
    2. Нажмите <Enter> или crm10.jpg?x_module=19.613.a-36 — и система покажет вам нужный результат.

    Чтобы открыть полный список компаний или лидов, перейдите по ссылке «Показать все».

  • в разделе «Компании» на вкладке «Избранные» — поиск только по клиентам;
    1. Введите в строке поиска известные реквизиты организации: название, ИНН, или номер телефона(также можно использовать сочетание реквизитов: ИНН и КПП, ИНН и название). 
    2. Выберите соответствующую вкладку и нажмите <Enter> (либо ).
  • В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»;

    1. Введите в строке поиска реквизиты организации: название или ФИО, ИНН, номер телефона или e-mail. Если вы отмечаете клиентов тегами, то при поиске можете указать один или несколько тегов.
    2. Нажмите <Enter> или crm10.jpg?x_module=19.613.a-36 , и система покажет результат.
  • В разделе «Клиенты» строка поиска сама определит, по какому реквизиту нужно найти клиента (не нужно выбирать вкладку). Кроме того, здесь строка поиска работает с учетом фильтра. Установите необходимые параметры фильтра — это поможет сузить область поиска.

В списке всех компаний РФ

Чтобы найти новых клиентов, в реестре «Компании» воспользуйтесь удобным для вас способом поиска контрагента. Если вы нашли подходящего клиента, обязательно проверьте карточку клиента: на наличие контактов с клиентом по вашей теме отношений и не закреплен ли клиент за другим менеджером.

Как только нужный клиент найден, добавьте его в ваш список клиентов, просто закрепив за собой.