CRM для активных продаж

Найти клиента

Найти клиента

В СБИС удобно находить новых клиентов или вести поиск в собственной базе — достаточно нескольких реквизитов, например названия и региона. Для поиска воспользуйтесь одним из способов.

Среди клиентов вашей компании

На главной странице CRM

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» введите в строку известные вам реквизиты: название или ФИО, ИНН, КПП, город, email или телефон. Можно также использовать сочетание реквизитов: название и ИНН, ИНН и КПП, ИНН и регион (город). Система ведет поиск по клиентам и лидам.
  2. Выберите организацию из списка совпадений. Если по клиенту созданы лиды, СБИС покажет их в отдельном блоке. Менеджер сможет открыть карточку лида, проверить статус и запланировать контакт по сделке. Чтобы открыть полный список компаний или лидов, перейдите по ссылке «Показать все».

Среди «Избранных» клиентов

  1. В разделе «Компании» на вкладке «Избранные» введите в строке поиска реквизиты организации: название, ИНН, или номер телефона. Можно использовать сочетание реквизитов: ИНН и КПП, ИНН и название. Укажите тег — например, «Перезвонить в субботу» — если отмечали им клиента.
  2. Воспользуйтесь фильтром, если найдено несколько совпадений — например, список магазинов одной сети. Для этого нажмите и укажите параметры — например, регион. Нажмите «Отобрать».

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»

  1. В левой колонке клиенты сгруппированы по папкам, темам отношений, ответственным и регионам — выберите параметр. Например, если вы знаете в какой папке находится карточка контрагента, откройте ее.

    Если клиент закреплен за ответственным, выберите его из списка и нажмите тему отношений — в правой строке откроется список клиентов.

  2. В строке поиска введите реквизиты организации: название или ФИО, ИНН, номер телефона или email. Если вы отмечаете клиентов тегами, то при поиске можете указать один или несколько тегов.
  3. Настройте фильтр , чтобы сузить область поиска: вы можете отобрать клиентов по типу, региону, темам отношений, ответственному сотруднику или подразделению.

    Чтобы найти клиентов среди удаленных и ликвидированных, выберите параметры «Включая удаленные» и «Включая ликвидированные».

Если найти клиента не удалось, он не добавлен в базу. В разделе «Компании» откройте вкладку «Избранные» и поместите карточку контрагента в папку «Клиенты».

В списке всех компаний РФ

Если вы работаете с юридическими лицами и ищете новых клиентов, воспользуйтесь поиском в разделе «Компании». Проверьте карточку контрагента на наличие контактов по вашей теме отношений, а также убедитесь, что клиент не закреплен за другим менеджером.

Когда клиент найден, добавьте его в список клиентов, просто закрепив за собой.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.