Управление персоналом и расчет зарплаты

Заполнить 2-НДФЛ по данным учета

Заполнить 2-НДФЛ по данным учета

В отчет по форме 2-НДФЛ попадают все выплаты, с которых работодатель исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ. Отчет формируется отдельно по каждому физическому лицу – получателю дохода.

СБИС заполняет 2-НДФЛ на основании начислений, удержаний и вычетов в расчетном листке сотрудника.

Чтобы отчетность заполнялась правильно:

Обязательное условие для заполнения 2-НДФЛ – в видах начислений и удержаний (НУ) должны быть указаны коды доходов и вычетов. В инсталляционных видах НУ коды уже проставлены. Если вы добавляли пользовательские виды НУ, проверьте, указан ли в них код дохода/вычета.

1. Создайте отчет
2. СБИС заполнит данные
3. Проверьте и отправьте отчет

В разделе «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчеты» на вкладке «Календарь»:

  1. Укажите организацию.
  2. Найдите в списке «2-НДФЛ» и откройте форму.
  3. Выберите «Заполнить по бухгалтерскому учету».
  4. Нажмите Создать.

Итог: отчет создан — СБИС заполнит показатели по данным учета.

СБИС заполняет по данным учета Разделы 2, 3 и Приложение. Если сотрудник получал доходы, облагаемые по разным ставкам, эти разделы заполнятся для каждой ставки.

Итоговые показатели рассчитываются автоматически с учетом данных отчета предыдущего периода, если он был принят налоговой инспекцией.

Раздел 2. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

Во 2 разделе отражаются итоговые показатели по ставке — общая сумма дохода, база для начисления НДФЛ, сумма налога (исчисленная, удержанная и перечисленная).

Раздел 3. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

В 3 разделе отражаются данные о налоговых вычетах. Для имущественного или социального вычета заполняются номер, дата уведомления из налоговой и ее код. Эта информация попадает в отчет из карточки сотрудника.

Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода

В приложении отражаются доходы, облагаемые НДФЛ, и соответствующие им вычеты.

Обособленные подразделения

СБИС заполняет 2-НДФЛ по каждому обособленному подразделению при правильно созданной структуре организации. Убедитесь, что обособленные подразделения были созданы в системе.

В течение месяца кадровая служба может оформлять переводы сотрудников между обособленными подразделениями. СБИС учитывает это при заполнении 2-НДФЛ по данным учета. В отчете система корректно укажет фактические суммы дохода и удержанного НДФЛ сотрудника по каждому обособленному подразделению.

Итог: отчет автоматически заполнен по данным учета — проверьте его и отправьте.

Проверьте выполнение контрольных соотношений в отчете. Для этого нажмите — СБИС запустит проверку и сообщит о результате.

Для дополнительного контроля воспользуйтесь справкой по заполнению форм отчетности. В ней подробно описано, по каким формулам рассчитываются суммы и что должно быть указано в разделах. Чтобы открыть справку, нажмите в отчете.

Сформированный отчет можно перезаполнить по бухгалтерскому учету. При этом будут удалены все данные, заполненные вручную.

После проверки отправьте отчет в контролирующий орган.

Итог: отчет проверен и отправлен.

Лицензия

Для заполнения отчетности по данным учета:

Для отправки отчетов в контролирующие органы потребуется любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».