CRM

Добавить дополнительные поля

Добавить дополнительные поля

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в меню «Конфигурации» можно дополнить стандартную форму карточки физического лица. Здесь администратор системы может создать отдельные поля для заполнения (например «ВУЗ», «Специальность», «Год выпуска») и объединить их в группы: «Информация об образовании».

  1. Откройте конфигурацию раздела «Бизнес/Продажи/CRM» по кнопке .
  2. В разделе «Дополнительные поля» кликните по кнопке «+ Поле» и укажите:
    • иконка — выберите картинку, чтобы выделить поле.
    • тип — определяет, что сотрудник будет вводить в поле: текст, число, список, дата, время, выбор сотрудника или контрагента.
    • название поля.
    • значение поля по умолчанию — что будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
    • подсказка в поле — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста.
    • переменная — если планируете использовать поле в печатных формах, то переменная потребуется при настройке шаблона.
  3. Отметьте флагом «Поле обязательно для заполнения» — если оно будет не заполнено сохранить карточку физического лица будет невозможно.
  4. Нажмите «Сохранить».

Группы полей

Если полей много, их можно объединить в отдельные группы. Это поможет сделать карточку для сотрудников интуитивно понятной и ускорит ее заполнение.

  1. На вкладке «Дополнительные поля» кликните по кнопке «+ Группа» и введите ее название, например, «Образование».
  2. Чтобы перенести поле в группу:
    • перемещайте по кнопке или в зависимости от того на каком уровне находится поле;
    • или нажмите и укажите группу.