ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в меню «Конфигурации» можно дополнить стандартную форму карточки физического лица и организации. Здесь администратор системы может создать отдельные поля для заполнения (например «ВУЗ», «Специальность», «Год выпуска») и объединить их в группы: «Информация об образовании». 

  1. Откройте конфигурацию раздела «Бизнес/Продажи/CRM» по кнопке .
  2. В разделе «Дополнительные поля» кликните по кнопке «+ Поле» и укажите:
  • иконка — выберите картинку, чтобы выделить поле.
  • тип — определяет вид информации, которое можно ввести в поле: текст, число и прочее.
  • название поля.
  • значение поля по умолчанию — что будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
  • подсказка в поле — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста.
  • переменная — если планируете использовать поле в печатных формах, то переменная потребуется при настройке шаблона.
  1. Отметьте флагом «Поле обязательно для заполнения» — если оно будет не заполнено, сохранить карточку физического лица или организации будет невозможно. 
  2. Нажмите «Сохранить».

Группы полей 

Если полей много, их можно объединить в отдельные группы. Это поможет сделать карточку для сотрудников интуитивно понятной и ускорит ее заполнение.

  1. На вкладке «Дополнительные поля» кликните по кнопке «+ Группа» и введите ее название, например, «Образование».
  2. Чтобы перенести поле в группу:
  • зажмите левую кнопку мыши на поле и перенесите в другую группу

  • перемещайте по кнопке  или  в зависимости от того, на каком уровне находится поле;

  • или нажмите и укажите группу.

В истории изменений можно отследить, кто и когда добавлял или удалял поля, группы.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ