ЗАПОЛНИТЬ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (КЛИЕНТЕ)

Заполнить сведения о контрагенте (клиенте)

В СБИС все данные о компании собраны в карточке контрагента. Здесь можно просмотреть: все контактные данные организации, ее представителей, документы, события, расчетные счета и многое другое.

Представители и телефоны компании

«Контакты» — это ваша записная книжка. Здесь собраны номера телефонов и e-mail компании, а также информация о ее представителях: ФИО, должность и данные для связи. Дополнительно можно указать любой комментарий: «Звонить с 10 до 15», «Руководитель отдела продаж». 

  1. В карточке контрагента в блоке «Контакты» нажмите  и выберите вид контакта: телефон, e-mail или представитель.
  2. Заполните контакт:
    • для представителя укажите его ФИО и должность.
    • введите номер телефона. СБИС поддерживает ввод номеров международного формата.
    • если у представителя есть несколько номеров или e-mail, добавьте дополнительное поле по кнопке «+ Контакт».
    • чтобы добавить вместо номера телефона электронную почту, нажмите  и выберите «E-mail».
    • по кнопке  можно переключаться между вводом контактных данных для организации или представителя.
  3. Нажмите  Сохранить .

События и документы по компании

«Документы и события» — это ваша система управления взаимоотношения с клиентами. Здесь собраны счета, реализации, события, звонки, которые связаны с контрагентом.

В блоке «Документы и события» можно:

  • добавить документ или событие по кнопке . Создавая документ из карточки компании, вам не придется указывать получателя, он проставится автоматически. Все отправленные и полученные документы от компании, сохраняется в его карточке.
  • найти документ по его номеру.
  • планировать и фиксировать контакты с клиентами (звонки, встречи, электронные письма).
  • построить список контактов по теме отношений: в сортировке «Все темы» выберите интересующее направление. Параметр сортировки «Все» отбирает только контакты, документы или обращения.

Если вы хотите получить ссылку на карточку контрагента, откройте меню  и нажмите «Получить ссылку».

Расчетный счет компании

Чтобы отредактировать банковские реквизиты компании, откройте вкладку «Сведения» и выберите раздел «Реквизиты».

Добавить расчетный счет вы можете с помощью кнопки .

Если компания имеет несколько расчетных счетов, отметьте основной. Он будет автоматически подтягиваться в документы компании (счета, реализации и т.д.).

Внимание!

При удалении организации контрагента из папки «Избранные», вся добавленная вами информация будет сохранена. При повторном добавлении компании в «Избранные», все наработки вновь появятся в карточке компании.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ