РАСПРЕДЕЛИТЬ ТЕМЫ ПО ГРУППАМ

Чтобы сократить время поиска в разрастающемся с каждым днем списке тем, создайте группы, которые могли бы объединить в себе похожие темы отношений:

  1. В реестре «Бизнес/ Компании/ CRM» в отчете «Клиенты» на вкладке «По стадиям» нажмите .
  2. Введите название группы и нажмите кнопку  Сохранить 

Добавляем темы в группы

Когда группы созданы, в них можно добавить нужные темы отношений:

  1. Наведите курсор мыши на тему отношений, нажмите и выберите « Переместить в группу».
  2. Выберите группу, в которую вы хотите переместить контакт, например «Аудит».

В дальнейшем, если вам потребуется удалить группу, наведите на нее курсор мыши и нажмите иконку — все темы из группы будут перенесены в корень.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ