CRM для активных продаж

Распределить темы по группам

Распределить темы по группам

Сгруппируйте темы отношений для удобства поиска.

Например, вы руководите отделом продаж в банке. В CRM добавлены темы с продажами дополнительных продуктов: «Страховки», «Интернет-банк», «смс». Создайте группу «Продажа доп. продуктов» и перенесите в нее указанные темы.

Создать группу

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «По стадиям», нажмите и выберите «Папка».
  2. Введите название группы и нажмите «Сохранить».

Добавить темы в группу

Когда группа создана, добавьте в нее темы отношений. Для этого в строке с названием темы нажмите , выберите «Переместить в группу» и укажите ее в списке.

Чтобы удалить группу, наведите на нее курсор, откройте меню и нажмите — все темы из нее будут перенесены в общий список.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».