После того как вы создали темы отношений, сгруппируйте их для удобства поиска.
Предположим, вы руководите отделом продаж в банке. В CRM добавлены темы с продажами дополнительных продуктов: «Страховки», «Интернет-банк», «смс». Создайте группу «Продажа доп. продуктов» и перенесите в нее указанные темы.
Создать группу
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «По стадиям» и нажмите
. - Введите название группы и нажмите .
Добавить темы в группу
Когда группа создана, в нее можно добавить темы отношений:
- В строке с названием темы нажмите
и выберите «
Переместить в группу». - Укажите группу, в которую хотите переместить тему.
Если вам потребуется удалить группу, наведите на нее курсор и нажмите 
— группа удалится, а все темы из нее будут перенесены в общий список.