Добавить дополнительные поля в сделку

Добавить дополнительные поля в сделку

В карточке сделки есть обязательные поля — клиент, контакты, примечание. Если их недостаточно, добавьте собственные поля или группы полей в тему отношений.

Например, менеджер занимается продажей оборудования. При отгрузке ему нужна информация об условиях доставки. Добавьте в тему отношений «Продажа товаров и услуг» поля «Транспортная компания», «Дата отгрузки» и «Дата доставки». Объедините их в группу «Условия доставки» и настройте отображение с этапа «Отгрузка». Так остальные этапы сделки не будут перегружены лишней информацией.

  1. Перейдите в список тем отношений:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».
  2. Откройте тему «Продажа товаров и услуг» для редактирования.
  3. Добавьте поле «Транспортная компания»: откройте вкладку «Доп. поля», нажмите и выберите тип поля «Список».
  4. Введите название поля и наименования транспортных компаний, с которыми сотрудничаете. Менеджер сможет выбрать одну из них.
  5. Отметьте поле обязательным для заполнения и кнопкой включите его в фильтр раздела «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки». Нажмите .
  6. Точно так же добавьте поля «Дата отгрузки» и «Дата доставки» с типом «Дата/Период».
  7. Объедините поля в группу «Условия доставки»: нажмите , выберите выберите «Группу» и введите название.
  8. Укажите, что поля появляются в сделке с этапа «Отгрузка».
  9. Выберите, как будут отображаться поля. Например, на основной вкладке, метки (названия полей) слева.
  10. Сохраните изменения в теме отношений.

Дополнительные поля настроены. Они появятся в сделке по теме отношений «Продажа товаров и услуг», когда менеджер переведет его на стадию «Отгрузка». Если пропустить эту стадию, поля отображаться не будут.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.