Добавить этапы продаж и переходы в тему отношений

Тема отношений «Продажи» состоит из этапов, по которым менеджер ведет сделку, и переходов между ними. Например от этапа «Знакомство» можно перейти к «Коммерческому предложению» или сразу к «Оплате».

Для каждого этапа, который вы добавите в тему отношений, укажите срок выполнения и настройте переходы к другим этапам.

Создать этапы

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
2. Нажмите и выберите «Продажи», чтобы создать новую тему, или откройте тему для редактирования.
   
3. В разделе «Воронка продаж» в блоке «Этапы» нажмите .
4. Введите название. В поле «Комментарий» опишите действия менеджера на этом этапе.
5. Укажите, обязателен ли комментарий менеджера, когда он фиксирует звонок или другое событие по сделке.
6. Выберите, кто будет выполнять этап. Например, ответственный за сделку. Чтобы исполнитель предыдущего этапа мог выбрать исполнителя на следующем этапе вручную, укажите «Запрашивается у пользователя при прохождении».
7. Нажмите «Срок» и укажите время выполнения этапа, чтобы можно было его контролировать.
8. Добавьте инструкцию к этапу. Менеджер сможет открыть ее прямо из сделки. Для этого нажмите «Инструкция» и введите текст или прикрепите файл.
9. Выберите цвет, которым будет отмечен этап в воронке продаж.
10. Нажмите .

Так же создайте остальные этапы.

• Как удалить этап?

Добавить переходы

С помощью переходов настройте последовательность ведения сделки. Переход может вести на любой этап: предыдущий, текущий, следующий.

Для каждого этапа в СБИС уже есть переход «Идут переговоры». Он оставляет сделку на том же этапе. Например, если клиент попросил перезвонить. Если стандартного перехода недостаточно, вы можете добавить свои.

1. Откройте этап и нажмите «Переход».
2. Кликните «На любой этап» и отметьте, на какие этапы можно перейти.
3. Нажмите .
   

Когда этапы и переходы настроены, нажмите «Сохранить в теме отношений».