CRM для активных продаж

Добавить стадии в тему отношений

Добавить стадии в тему отношений

Настройте последовательность этапов потенциальной сделки. Для этого создайте стадии темы отношений, например «Знакомство», «Коммерческое предложение», «Оплата», и переходы между ними.

Добавить стадию можно как в новую тему отношений, так и в существующую. Например, если компания проводит акцию, создайте этап «Информирование о скидках», чтобы менеджер не забыл рассказать о них клиенту.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «По стадиям» и откройте тему отношений для редактирования.
  2. Нажмите «+Стадия».
  3. Введите название и укажите срок, чтобы можно было его контролировать.
  4. В поле «Краткий комментарий» опишите, что менеджер должен выполнить на этапе.
  5. Отметьте флагом «Обязательно прокомментировать» — сотрудник должен будет отметить итог переговоров.
  6. Добавьте инструкцию к этапу, например диалог с клиентом — во время звонка менеджер сможет открыть ее прямо из лида. Для этого введите текст в поле «Инструкция» или прикрепите файл.

Сохраните изменения. Так же создайте остальные стадии сделки.

Добавить переходы

Настройте переходы между стадиями, чтобы задать последовательность действий. Переход может вести на любую последующую стадию или на текущую, чтобы менеджер мог оставить лид на прежнем этапе. Например, если клиент попросил перезвонить.

Создайте несколько переходов из одной стадии, чтобы сотрудник мог указать конкретную причину, по которой не было продвижения с одного этапа на другой: «Недозвон», «Нужно подумать», «Попросил перезвонить».

  1. В строке с названием стадии нажмите и выберите «Переход».
  2. Укажите, на какую стадию перейти, и введите название перехода.

    Если после контакта сделка остается на той же стадии, в лиде это отображается как « Идут переговоры».

  3. Нажмите Сохранить. Переход настроен.

Если стадия становится неактуальной для этой темы, ее можно удалить: наведите курсор на стадию и нажмите .

Когда настройка завершена, сохраните изменения в теме отношений.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».