Добавить инструкцию в тему отношений

Добавьте инструкцию по работе с темой отношений. Вы также можете добавить отдельную инструкцию для любого этапа сделки.

Для темы
Для темы
Для этапа
Для этапа

Рассмотрим, как добавить инструкцию в тему отношений «Техническое обслуживание компьютеров».

Откройте:

• на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
• на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Нажмите тему отношений «ТО компьютеров».



Кликните «Инструкция» и нажмите «Изменить». Выберите, где разместить инструкцию в карточке сделки:

• в меню
• на вкладке

Добавьте инструкцию.



Нажмите «Сохранить».



Инструкция появится во всех сделках по теме отношений «ТО компьютеров».

Рассмотрим, как добавить отдельную инструкцию для этапа «Оплата» темы отношений «Техническое обслуживание компьютеров».

Откройте:

• на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
• на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Нажмите тему отношений «ТО компьютеров».



Наведите курсор на этап «Оплата» и нажмите . В блоке «Можно добавить» нажмите «Инструкцию».



Прикрепите инструкцию и кликните .



Нажмите в теме отношений.



Инструкция будет открываться в меню или на вкладке на этапе «Оплата» во всех сделках по теме отношений «ТО компьютеров».