Добавьте инструкцию по работе с темой отношений. Вы также можете добавить отдельную инструкцию для любого этапа сделки.
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
- Нажмите тему отношений «ТО компьютеров».
- Кликните «Инструкция» и нажмите «Изменить». Выберите, где разместить инструкцию в карточке сделки:
- Добавьте инструкцию.
- Нажмите «Сохранить».
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
- Нажмите тему отношений «ТО компьютеров».
- Наведите курсор на этап «Оплата» и нажмите
. В блоке «Можно добавить» нажмите «Инструкцию».
- Прикрепите инструкцию и кликните
.
- Нажмите
в теме отношений.
Для темы
Для темы
Для этапа
Для этапа
Рассмотрим, как добавить инструкцию в тему отношений «Техническое обслуживание компьютеров».
Инструкция появится во всех сделках по теме отношений «ТО компьютеров».
Рассмотрим, как добавить отдельную инструкцию для этапа «Оплата» темы отношений «Техническое обслуживание компьютеров».
Инструкция будет открываться в меню или на вкладке на этапе «Оплата» во всех сделках по теме отношений «ТО компьютеров».
![](http://cdn-sbis.sbis.ru/static/resources/images/Com/instrukciya7.png?x_module=32c12c31edc5d8101772bcd54c545695)
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.