Редактировать тему отношений

Отредактируйте тему отношений, если регламент поменялся — например, появилась дополнительная стадия или утверждена новая форма документа. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «По стадиям», откройте тему и нажмите .

В карточке редактирования вы можете переименовать тему, удалить или добавить стадии отношений, виды итогов, дополнительные поля, печатные формы и онлайн-документы.

Удалить тему

Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных лидов. Если есть, завершите работу с ними одним из способов:

• закройте лиды — перед этим свяжитесь с клиентами и сообщите, что компания больше не предлагает продукты, связанные с темой отношений;
• замените тему отношений — выгрузите активные лиды в Excel, создайте список по другой теме и загрузите в него полученный xls-файл.

Когда все лиды и плановые контакты закрыты, удалите тему. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «По стадиям», наведите курсор на тему, нажмите и выберите «Удалить».

Тема будет не удалена, а перенесена в архив, если с ней были связаны лиды и велись переговоры. Нажмите Да, чтобы сделать тему неактивной.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».