Отредактируйте тему отношений, если регламент поменялся — например, появилась дополнительная стадия или утверждена новая форма документа.
Перейдите в список тем отношений:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».
Откройте тему и нажмите 
.
Еще один способ: наведите курсор на строку с темой отношений, нажмите 
и выберите «Редактировать».
В окне редактирования вы можете переименовать тему, изменить ее тип и настройки. Например, добавить виды итогов, а для «Продаж» изменить стадии отношений, удалить ненужные поля или создать новую печатную форму.
Удалить тему
Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных лидов. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Темы», если вы работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты/Темы» — на crm.saby.ru. Проверьте наличие лидов в столбце «В работе» по этой теме. Если они есть — закройте.
После этого удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».
СБИС перенесет тему в архив, если с ней были связаны лиды и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной.
Восстановить тему
- Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Темы», если вы работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты/Темы» — на crm.saby.ru.
- В фильтре
установите параметр «Включая удаленные». - Наведите курсор на удаленную тему — она показана серым. Нажмите «Восстановить».
