CRM для активных продаж

Редактировать или удалить тему отношений

Редактировать или удалить тему отношений

Отредактируйте тему отношений, если регламент поменялся — например, появилась дополнительная стадия или утверждена новая форма документа. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Темы», откройте тему и нажмите .

Еще один способ: наведите курсор на строку с темой отношений, нажмите и выберите «Редактировать».

В окне редактирования вы можете переименовать, выбрать другой тип или изменить настройку темы в зависимости от типа:

Удалить тему

Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных лидов. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Темы» и посмотрите количество лидов в столбце «В работе». Если лиды по этой теме есть, завершите работу с ними одним из способов:

Когда все лиды и плановые контакты закрыты, удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».

Тема будет не удалена, а перенесена в архив, если с ней были связаны лиды и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной. Ее можно будет найти в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Темы» с помощью фильтра «Удаленные темы».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.