Редактировать или удалить тему отношений

Редактировать или удалить тему отношений

Отредактируйте тему отношений, если регламент поменялся — например, появилась дополнительная стадия или утверждена новая форма документа.

Перейдите в список тем отношений:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».

Откройте тему и нажмите .

Еще один способ: наведите курсор на строку с темой отношений, нажмите и выберите «Редактировать».

В окне редактирования вы можете переименовать тему, изменить ее тип и настройки. Например, добавить виды итогов, а для «Продаж» изменить стадии отношений, удалить ненужные поля или создать новую печатную форму.

Удалить тему

Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных лидов. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Темы», если вы работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты/Темы» — на crm.saby.ru. Проверьте наличие лидов в столбце «В работе» по этой теме. Если они есть — закройте.

После этого удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».

СБИС перенесет тему в архив, если с ней были связаны лиды и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной.

Восстановить тему

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Темы», если вы работаете на online.sbis.ru, раздел «Клиенты/Темы» — на crm.saby.ru.
  2. В фильтре установите параметр «Включая удаленные».
  3. Наведите курсор на удаленную тему — она показана серым. Нажмите «Восстановить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.