Отредактируйте тему отношений, если регламент поменялся — например, появилась дополнительная стадия или утверждена новая форма документа. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Темы», откройте тему и нажмите 
.
Еще один способ: наведите курсор на строку с темой отношений, нажмите 
и выберите «Редактировать».
В окне редактирования вы можете переименовать, выбрать другой тип или изменить настройку темы в зависимости от типа:
- «Продажи» и «Аудит» — удалить или добавить виды итогов;
- «Продажи» — удалить или добавить стадии отношений, дополнительные поля, печатные формы и онлайн-документы.
Удалить тему
Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных лидов. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Темы» и посмотрите количество лидов в столбце «В работе». Если лиды по этой теме есть, завершите работу с ними одним из способов:
- закройте лиды — перед этим свяжитесь с клиентами и сообщите, что компания больше не предлагает продукты, связанные с темой отношений;
- замените тему отношений — выгрузите активные лиды в Excel, создайте список по другой теме и загрузите в него полученный xls-файл.
Когда все лиды и плановые контакты закрыты, удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».
Тема будет не удалена, а перенесена в архив, если с ней были связаны лиды и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной. Ее можно будет найти в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Темы» с помощью фильтра 
«Удаленные темы».
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».