Отредактируйте тему отношений, если регламент продаж поменялся — например, появился дополнительный этап или утверждена новая форма документа.
Перейдите в список тем отношений:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
Откройте тему и нажмите «Изменить».
В окне редактирования вы можете переименовать тему, изменить ее тип и настройки. Например, добавить виды итогов, а для «Продаж» изменить этапы воронки, удалить ненужные поля или создать новую печатную форму.
Удалить тему
Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных сделок. Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
Проверьте наличие сделок в столбце «» по этой теме. Если они есть — закройте.
После этого удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».
СБИС перенесет тему в архив, если с ней были связаны сделки и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной.
Восстановить тему
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
- В фильтре установите параметр «Включая удаленные».
- Наведите курсор на удаленную тему — она показана серым. Нажмите «Восстановить».