Присоединяйтесь!

Редактировать или удалить тему отношений

Редактировать или удалить тему отношений

Отредактируйте тему отношений, если регламент продаж поменялся — например, появился дополнительный этап или утверждена новая форма документа.

Перейдите в список тем отношений:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Откройте тему и нажмите «Изменить».

В окне редактирования вы можете переименовать тему, изменить ее тип и настройки. Например, добавить виды итогов, а для «Продаж» изменить этапы воронки, удалить ненужные поля или создать новую печатную форму.

Удалить тему

Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных сделок. Откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Проверьте наличие сделок в столбце «» по этой теме. Если они есть — закройте.

После этого удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».

СБИС перенесет тему в архив, если с ней были связаны сделки и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной.

Восстановить тему

  1. Откройте:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
  2. В фильтре установите параметр «Включая удаленные».
  3. Наведите курсор на удаленную тему — она показана серым. Нажмите «Восстановить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.