Создать виды итогов в теме отношений

По умолчанию в теме отношений доступно два возможных итога: «Положительно» и «Отрицательно». Добавьте дополнительные виды, например причины отказа: «Не устраивает цена», «Клиенты конкурентов», «Пока не интересует». Они будут отображаться в статистике и помогут понять, почему чаще всего срываются сделки.

• Где посмотреть статистику отказов?

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
2. Нажмите и выберите «Продажи» или «Аудит», чтобы создать новую тему, или откройте тему для редактирования.
   
3. В блоке «Итоги» нажмите и выберите тип итога: положительный или отрицательный.
4. Введите название. В поле «Комментарий менеджера» укажите «Обязателен» — менеджер не сможет зафиксировать событие с этим итогом, пока не заполнит комментарий.
   

   Чтобы продолжить общение с клиентом по другой теме отношений, укажите ее и выберите:

   • «Автоматически» — СБИС создаст плановый контакт через указанное время;
   • «Предложить» — система напомнит менеджеру запланировать звонок.
5. Нажмите «Сохранить».
   

Переход к новой теме или возобновление отношений по текущей теме можно настроить сразу для всех итогов.