По умолчанию в теме отношений доступно два возможных итога: «Положительно» и «Отрицательно». Добавьте дополнительные виды, например причины отказа: «Не устраивает цена», «Клиенты конкурентов», «Пока не интересует». Они помогут понять, почему чаще всего срываются сделки.
- Откройте раздел «Активности/Темы».
- Нажмите
и выберите «Продажи» или «Аудит», чтобы создать новую тему, или откройте тему для редактирования. 
- В блоке «Итоги» нажмите и выберите тип итога: положительный или отрицательный.
- Введите название. В поле «Комментарий менеджера» укажите «Обязателен» — менеджер не сможет зафиксировать событие с этим итогом, пока не заполнит комментарий.
- Для отрицательного итога нажмите «Далее» и выберите:
- «Запланировать событие по другой теме» — продолжить общение с клиентом по другой теме отношений;
- «Проверить итоги» — вернуть сделку на другой этап для обработки возражений клиента.
В положительном итоге нажмите «Запланировать событие по другой теме».
и выберите «Продажи» или «Аудит», чтобы создать новую тему, или откройте тему для редактирования. 
Запланировать событие по другой теме
Запланировать событие по другой теме
Проверить итоги
Проверить итоги
- Отметьте темы отношений, по которым продолжится общение. Нажмите
. - Выберите, как создать плановый контакт:
- «Автоматически» — Saby создаст плановый контакт через указанное время;
- «Предложить» — Saby напомнит менеджеру запланировать звонок.
- Нажмите
. 
.
. 
- Выберите этап, к которому вернется сделка.
- Укажите сотрудника, ответственного за обработку возражений.
- Нажмите .
- Нажмите «Сохранить».
Виды итогов созданы. Менеджер будет знать, по какой теме продолжить общение с клиентом, а руководитель сможет проанализировать причины отказов и уменьшить их количество.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.