Создать виды итогов в теме отношений

Создать виды итогов в теме отношений

По умолчанию в теме отношений доступно два возможных итога: «Положительно» и «Отрицательно». Добавьте дополнительные виды, например причины отказа: «Не устраивает цена», «Номер не обслуживается», «Пока не интересует». Они будут отображаться в статистике и помогут понять, почему чаще всего срываются сделки.

  1. В окне создания или редактирования темы нажмите .
  2. Выберите тип итога: положительный или отрицательный. Введите название.
  3. Отметьте флагом «Обязательно комментировать» — менеджер не сможет создать событие с этим итогом, пока не укажет комментарий.

    Чтобы продолжить общение с клиентом по другой теме отношений, укажите ее и выберите:

    • «Автоматически» — СБИС создаст плановый контакт через указанное время;
    • «Предложить» — система напомнит менеджеру запланировать звонок.
  4. Нажмите «Сохранить».

Переход к новой теме или возобновление отношений по текущей теме можно настроить сразу для всех итогов.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.