Присоединяйтесь!

Создать подтему отношений

Создать подтему отношений

Компания может вести продажи по разным направлениям. Если при этом используется один и тот же бизнес-процесс, достаточно создать одну тему отношений и добавить в нее подтемы. Например, для темы «Продажа туров» можно создать подтемы «Туры за рубеж», «Туры по России» и «Экскурсии по нашей области».

Стадии и переходы, итоги, дополнительные поля и печатные формы будут перенесены в подтему из основной. Для каждой подтемы можно добавить свои поля и печатные формы.

  1. Откройте список тем отношений:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
  2. Откройте тему отношений и нажмите «+Подтема».
  3. Введите название, добавьте печатные формы и дополнительные поля.
  4. Нажмите «Сохранить».

Подтема создана. Менеджеры могут вести по ней сделки и планировать события.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.