Присоединяйтесь!

Копировать тему отношений

Копировать тему отношений

Вы можете создать тему отношений на основе той, которая уже есть в системе. Для этого скопируйте ее и отредактируйте. В новую тему будут перенесены все этапы, переходы и итоги.

  1. Откройте:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Темы»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
  2. Нажмите .
  3. Отредактируйте название.
  4. Внесите изменения: удалите или добавьте этапы отношений, виды итогов, дополнительные поля, печатные формы документов.
  5. Нажмите «Сохранить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.